L’Ukraine a convenu avec le Comité des détenteurs d’euro-obligations d’une restructuration globale de la dette commerciale publique extérieure.
À ce sujet signalé Ministre des Finances de l’Ukraine, Sergueï Marchenko.
“Après des mois de négociations et de travail acharné avec les créanciers privés, le FMI et les créanciers officiels, nous sommes parvenus à des accords avec le Comité des détenteurs d’euro-obligations sur une restructuration globale de notre dette commerciale publique extérieure”, a-t-il déclaré.
L’accord permettra d’économiser 11,4 milliards de dollars américains sur le service de la dette au cours des trois prochaines années. D’ici 2033, les économies s’élèveront à 22,75 milliards de dollars. Cela libérera des ressources financières qui pourront être utilisées pour les dépenses de défense et sociales, a noté le ministre.
La conclusion de cet accord de restructuration créera les conditions d’un retour rapide de l’Ukraine sur le marché international des capitaux lorsque la situation sécuritaire se stabilisera, afin de financer le redressement et la reconstruction rapides du pays.
Qu’est-ce que cela signifie? L’accord de restructuration stipule que les créanciers annuleront 37 % de la dette euro-obligataire de l’Ukraine. En échange, l’Ukraine proposera de nouvelles euro-obligations :
Obligations de série A – pour 40 % du montant de la dette avec des échéances en février 2029, 2024, 2035 et 2036. Le paiement des intérêts sur ces titres interviendra à compter du 1er août 2024. Le taux d’intérêt jusqu’au 1er août 2025 sera de 1,75 %, jusqu’au 1er février 2026 – 4,5 %, jusqu’au 1er août 2027 – 6 % et à partir du 1er février 2034 – 7,75 %. Les intérêts seront payés tous les six mois.
Obligations de série B – 23 % de dette échéant en février 2030, 2034, 2035 et 2036. Il n’y aura aucun paiement d’intérêts jusqu’au 1er février 2027, en août 2027-2033 – 3% et à partir du 1er février 2034 – 7,75%. Les paiements seront effectués tous les six mois.
Si le PIB nominal en 2028 correspond ou dépasse les prévisions du FMI, alors en 2029, l’Ukraine proposera à ses créanciers des euro-obligations supplémentaires de série B d’un montant pouvant aller jusqu’à 12 % de la valeur actuelle de la dette.
Lire aussi : L’Ukraine est au bord du défaut de paiement. Le gouvernement sera-t-il capable de restructurer les dettes ?
Rappelons-nous :
La Verkhovna Rada a adopté un projet de loi autorisant le gouvernement à suspendre le paiement de la dette publique extérieure jusqu’au 1er octobre 2024.
Certains détenteurs de warrants ukrainiens sur le PIB ont commencé à s’identifier dans le but de créer un groupe pour représenter leurs intérêts dans la restructuration de la dette souveraine.
Même si l’Ukraine ne parvient pas à restructurer sa dette avant août, un moratoire sur les paiements plutôt qu’un défaut de paiement sera une option probable pour parvenir à un accord avec les créanciers.
L’Ukraine dispose d’un mois pour se mettre d’accord avec ses créanciers sur la restructuration de sa dette et éviter un défaut de paiement.
L’Ukraine a déclaré aux investisseurs qu’elle espérait toujours restructurer sa dette de guerre avant la fin du moratoire sur les paiements, le 1er août.
Vérité économique.
2024-07-22 10:43:00
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