Les États-Unis connaissent une augmentation notable de la demande d’électricité, entraînée par une électrification sans précédent, l’expansion rapide des centres de données basés sur l’IA et une résurgence de la relocalisation industrielle et de la fabrication. En septembre 2024, la demande d’électricité a rebondi avec une augmentation de 1,8 %, inversant une baisse de 1,7 % au cours de la même période en 2023, aidée par des conditions météorologiques favorables. Cette hausse signale une période de croissance soutenue, marquant une rupture avec deux décennies de stagnation de la demande et susceptible de remodeler en profondeur le paysage électrique.
Selon Deloitte, cette demande a entraîné une augmentation correspondante de la production d’électricité. En septembre 2024, la production d’électricité à l’échelle des services publics avait atteint environ 3 287 milliards de kWh, soit une croissance de 3 % d’une année sur l’autre. Les énergies renouvelables, en particulier solaires, sont en tête, avec une augmentation de 30 % contre 13 % au cours de la même période en 2023. Dans le même ordre d’idées, l’énergie solaire devrait être la source d’énergie à la croissance la plus rapide d’ici la fin de l’année, atteignant potentiellement un taux de croissance de 34%. De plus, l’adoption rapide de la numérisation et de l’IA a considérablement accru la demande de centres de données aux États-Unis. Pour suivre le rythme de cette adoption, McKinsey prévoit que les besoins en énergie des centres de données pourraient tripler d’ici 2030, passant de 3 à 4 % de la demande totale d’électricité du pays à environ 11 à 12 %. Cela nécessitera une augmentation substantielle de la production d’électricité, signalant un changement radical dans un pays où la demande d’électricité est restée relativement stable depuis 2007. D’ici 2030, les centres de données pourraient représenter 30 à 40 % de toute la nouvelle demande nette d’électricité, parallèlement aux besoins croissants de fabrication nationale, véhicules électriques et électrolyseurs.
En outre, en réponse à l’escalade des catastrophes liées au climat et à un réseau électrique de plus en plus dépendant des énergies renouvelables intermittentes, les États-Unis déploient rapidement des systèmes de batteries à grande échelle pour aider à prévenir les pannes de courant. D’installations minimes il y a quelques années à peine, le pays a désormais ajouté plus de 20 gigawatts de capacité de batterie à son réseau électrique, avec 5 GW installés au cours des seuls sept premiers mois de cette année, selon l’EIA. Cette expansion rapide équivaut à ajouter la capacité de production de 20 réacteurs nucléaires au réseau en seulement quatre ans. L’EIA prévoit que cette capacité pourrait doubler pour atteindre 40 GW d’ici 2025 si les extensions prévues se déroulent comme prévu.
L’histoire continue
Tout bien considéré, les principaux titres d’infrastructures électriques sont sur le point de réaliser des gains substantiels, soutenus par l’approbation de plus de 46 000 projets d’infrastructure couvrant un large éventail de secteurs et par un investissement monumental de 1 200 milliards de dollars alloué par l’administration américaine.
15 pays les plus avancés en matière d’énergie renouvelable
Un parc éolien en mouvement, ses nombreuses turbines tournant au gré de la brise.
Pour dresser notre liste des meilleures actions d’infrastructures électriques à acheter selon les analystes, nous avons analysé divers filtres d’actions et ETF, en sélectionnant les actions en fonction de leur potentiel de hausse au 16 décembre. Les actions sont classées en fonction de leur potentiel de hausse moyen, du plus bas au plus élevé. , sur la base d’objectifs de prix. De plus, nous avons inclus le nombre de hedge funds détenant des participations dans ces actions, en utilisant les données des hedge funds du troisième trimestre d’Insider Monkey.
Pourquoi nous soucions-nous de ce que font les hedge funds ? La raison est simple : nos recherches ont montré que nous pouvons surperformer le marché en imitant les actions sélectionnées par les meilleurs hedge funds. La stratégie de notre newsletter trimestrielle sélectionne chaque trimestre 14 actions de petites et grandes capitalisations et affiche un rendement de 275 % depuis mai 2014, dépassant son indice de référence de 150 points de pourcentage (voir plus de détails ici).
Hausse moyenne des analystes : 23,79 %
Nombre de détenteurs de hedge funds : 29
Clearway Energy Inc. (NYSE : CWEN) est l’une des principales sociétés d’énergie renouvelable aux États-Unis, gérant un portefeuille de 6 000 MW de capacité installée dans divers projets éoliens et solaires. En 2022, la société a vendu son activité thermique, levant 1,35 milliard de dollars en espèces pour alimenter la croissance de ses actifs d’énergie renouvelable, ce qui renforce sa capacité à augmenter son dividende, offrant ainsi une plus grande visibilité sur son potentiel de croissance futur. Depuis lors, la société investit activement dans les énergies renouvelables et, par conséquent, prévoit d’augmenter son dividende vers l’extrémité supérieure de sa fourchette cible annuelle de 5 à 8 % jusqu’en 2026 au moins.
En octobre dernier, Clearway Energy Inc. (NYSE : CWEN) a annoncé avoir obtenu un financement et commencé la construction de deux projets autonomes d’énergie solaire et de stockage d’énergie dans le comté de Hopkins, au Texas. Ces projets – les installations solaires Pine Forest de 300 MW et de stockage Pine Forest de 200 MW – représentent un investissement de 665 millions de dollars visant à améliorer l’infrastructure énergétique alternative du Texas. En outre, la société fait progresser des initiatives à grande échelle telles que le projet Daggett Storage I dans le comté de San Bernardino, comprenant une installation de stockage par batterie de 113,5 MW au sein d’un plus grand complexe solaire de 482 MW et de stockage de 394 MW.
Le 25 novembre, BofA Securities a lancé une couverture sur Clearway Energy Inc. (NYSE :CWEN) avec une note d’achat et un objectif de cours de 33 $, projetant un rendement total de 22 %. La société a souligné la relation solide qu’entretient Clearway avec son sponsor, Clearway Energy Group, qui détient une participation économique de 41,8 % dans l’entreprise. Ce partenariat permet à Clearway d’accéder à un pipeline de développement de 30 GW, garantissant un flux constant de nouvelles acquisitions.
Au troisième trimestre 2024, 29 hedge funds détenaient des positions dans Clearway Energy Inc. (NYSE :CWEN), avec des participations totales évaluées à 174,2 millions de dollars.
Dans l’ensemble, le CWEN se classe 2ème sur notre liste des meilleures actions d’infrastructures électriques à acheter selon les analystes. Bien que nous reconnaissions le potentiel du CWEN, notre conviction réside dans la conviction que certaines actions de l’IA sont plus prometteuses en termes de rendements plus élevés, et ce dans un délai plus court. Si vous recherchez une action IA plus prometteuse que CWEN mais qui se négocie à moins de 5 fois ses bénéfices, consultez notre rapport sur le stock d’IA le moins cher.
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