Il y a près de cinq ans, le fournisseur berlinois de boîtes repas Marley Spoon est entré en bourse en Australie. L’action ne vaut que quelques centimes. L’accord vise à changer cela.
En fait, l’expéditeur de boîtes de recettes berlinois Marley Spoon est déjà en bourse. Mais maintenant, l’entreprise fusionne avec la coquille vide de l’entreprise 468 Spac II de l’investisseur berlinois du même nom, derrière lequel, entre autres, se trouve l’ancien membre du conseil d’administration de Rocket Internet, Alexander Kudlich. Le raisonnement des deux parties : Marley Spoon se voit ainsi offrir l’opportunité simple d’échanger sa place à la Bourse de Sydney contre une cotation à la Bourse de Francfort.
L’entreprise de neuf ans, qui, comme Hellofresh, envoie des ingrédients prêts à l’emploi pour les recettes, est entrée en bourse à l’été 2018. Selon le fondateur et PDG Fabian Siegel, l’Australie semblait le choix logique à l’époque car c’était le plus grand marché. Grâce à l’introduction en bourse, Marley Spoon a été valorisé à l’équivalent de 130 millions d’euros. Après un sommet au début de la pandémie corona, l’action s’est de nouveau effondrée il y a un an et demi et ne valait que neuf cents mardi soir. La capitalisation boursière n’est donc que d’environ 33 millions d’euros. Un transfert à la bourse allemande devrait à nouveau redresser la barre. “La Bourse de Francfort est le lieu boursier naturel de l’entreprise basée à Berlin”, indique un communiqué.
468 a récemment fait un achat surprise
Dans quelle mesure la valorisation de l’entreprise changera à la suite de l’accord avec Spac, les deux parties n’ont pas répondu à la demande de la scène des start-up à court terme. Cependant, le prix offert par action est supérieur à la valeur actuelle. Néanmoins, tous les actionnaires de Marley Spoon doivent d’abord accepter la fusion. Avec plus de 19%, l’investisseur 468 Capital est le deuxième actionnaire. Au début de cette année, les Berlinois ont étonnamment acheté auprès de la société de vente par correspondance de boîtes de recettes. La société à l’origine de la Spac prendrait alors une participation majoritaire dans Marley Spoon dans le cadre de la fusion. En retour, les investisseurs existants recevront des actions de la nouvelle société.
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468 Spac, le troisième actionnaire de Marley Spoon, Union Square Ventures, et le nouvel actionnaire Noia Capital ont convenu d’investir 35 millions d’euros dans la société avant la fusion finale. Selon une présentation de l’entreprise, Marley Spoon s’attend à de nouveaux fonds d’un montant total de 75 millions d’euros. Selon l’annonce, l’injection de capital devrait stimuler la croissance et renforcer le bilan. Ce n’est qu’en novembre que la société a reçu plus de 14 millions d’euros d’une augmentation de capital du co-fondateur de Lieferheld, Fabian Siegel.
Marley Spoon a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 400 millions d’euros au cours de l’année écoulée – une augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente, mais la plus faible croissance des ventes depuis la création de l’entreprise. L’entreprise en produit désormais la moitié aux États-Unis. A titre de comparaison : son concurrent Hellofresh vaut actuellement 4,4 milliards d’euros en bourse et a récemment enregistré des revenus de 7,6 milliards d’euros.
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