De gauche à droite : les cofondateurs de Mili Chirag Gandhi (PDG), Siddharth Bulia (CTO) et Vennela Miryala (CPO). [Photo: Mili]
Mili, basée à Plano, une plateforme de documentation de réunions d’IA pour les sociétés de gestion de patrimoine, est sortie de la furtivité après avoir levé 2 millions de dollars de financement de démarrage dirigé par Chiratae et BoldCap. Sparrow Capital, SFMG Wealth Advisors, Gregg Fisher (Quent Capital) et Better Capital ont également participé au cycle.
“L’IA dans la gestion de patrimoine n’est pas une question de technologie, c’est une question de confiance”, a déclaré le cofondateur et PDG Chirag Gandhi dans un communiqué. « Nous avons conçu Mili dès le départ pour en faire la solution la plus sécurisée, la plus conforme et la plus personnalisable qui permet aux conseillers de se concentrer sur ce qui compte le plus : leurs relations avec leurs clients. »
Le financement de démarrage accélérera le développement de produits et développera les équipes d’ingénierie et de réussite client de Mili, a déclaré la startup.
Mili a déclaré que le secteur américain de la gestion de patrimoine se trouve à un point d’inflexion historique, avec 124 000 milliards de dollars d’actifs transférés aux jeunes générations jusqu’en 2048.
Conçu pour gagner du temps
Mili a déclaré qu’aujourd’hui, plus de 300 000 conseillers financiers consacrent 60 % de leur temps à des tâches administratives plutôt qu’à des relations avec les clients. L’« assistant IA invisible » de l’entreprise vise à relever ce défi en automatisant la documentation des réunions, permettant ainsi aux conseillers de gagner plus de huit heures par semaine, ce qui équivaut à gagner « un à deux mois par an ».
Fondée en 2024, Mili a déclaré qu’elle fonctionne de manière transparente sur les plateformes virtuelles (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams), les appels téléphoniques et les réunions en personne. Chaque entreprise dispose de modèles personnalisables et de rubriques spécifiques à l’entreprise qui s’adaptent à leurs flux de travail uniques. Construit sur une infrastructure certifiée SOC 2, Mili propose des « intégrations approfondies » avec les principales plateformes de gestion de patrimoine, notamment Salesforce, Wealthbox, Practifi et Salentica.
“Le secteur de la gestion de patrimoine se transforme”, a déclaré Ranjith Menon, directeur général de Chiratae, dans un communiqué. « L’approche centrée sur l’entreprise de Mili et l’accent mis sur la confiance établissent une nouvelle norme en matière de déploiement de l’IA dans les sociétés de gestion de patrimoine.
Sathya Nellore Sampat, partenaire chez BoldCap, a déclaré que Mili aidera à résoudre les problèmes des entreprises.
« La plupart des entreprises ont du mal à répondre aux demandes des clients en raison du nombre limité d’équipes de service », a déclaré Sampat. « Avec Mili, ils disposent d’un travailleur numérique conforme qui gère tout, des notes de réunion à l’intégration des clients, permettant ainsi aux conseillers de se concentrer sur les relations. »
Fondé l’année dernière, Mili est un assistant de réunion basé sur l’IA qui aide les sociétés de gestion de patrimoine à gagner du temps et à approfondir leurs relations avec leurs clients.
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