MPS, le MEF entame une procédure accélérée pour la cession de 20%. Trésor vers une collecte de plus de 700 millions

2′ de lecture

Le Ministère de l’Économie et des Finances annonce avoir entamé une procédure accélérée de recouvrement des commandes pour la vente de n. 251.937.942 actions ordinaires de Banque Monte dei Paschi di Siena, correspondant à environ 20 % du capital social de la Banque. Nous l’avons lu dans une note.

Consortium de banques

L’opération, explique le Mef dans une note, est réalisée « par l’intermédiaire d’un consortium de banques composé de BofA Securities Europe SA, Jefferies GmbH et UBS Europe SE en tant que Joint Global coordinateurs et Joint Bookrunners, dans le but de favoriser le placement d’actions. avec des investisseurs qualifiés en Italie et des investisseurs institutionnels étrangers. Dans le cadre de l’opération, il est prévu que le Mef s’engage avec les Coordinateurs Globaux Associés et Teneurs de Livre Associés à ne plus céder d’actions de la Banque sur le marché pendant une période de 90 jours sans l’accord des Coordinateurs Globaux Associés et Teneurs de Livre Associés eux-mêmes. et sous réserve d’exemptions, conformément aux pratiques du marché. Les modalités définitives de l’opération seront communiquées à la fin du stage.”

Mef vers une collecte entre 730-770 millions

Le placement des actions Monte dei Paschi di Siena initié par le Ministère de l’Économie et des Finances se déroule dans une fourchette de prix comprise entre 2,89 euros et 3,072 euros, ce dernier représentant le cours de clôture de la séance boursière d’aujourd’hui. C’est ce que nous apprennent les sources du marché. A la valeur minimale de la fourchette, la décote est de 6% par rapport aux cours de bourse, décote à considérer comme limitée comme preuve de l’intérêt pour le titre. Si l’opération, gérée par BofA, Jefferies et Ubs, était réalisée autour de ces valeurs, le produit brut du Mef se situerait entre 730 et 770 millions environ. Le package à vendre correspond à 20% du capital.

Les engagements pris avec l’UE

Les engagements pris par l’Italie auprès de la Commission européenne lors du sauvetage de 5,4 milliards d’euros de la banque toscane en 2017 lient Rome à la vente de sa participation.

Le Mef détient 64,230% du capital social de Monte Paschi. Le 6 octobre dernier, elle a annoncé avoir lancé le processus de sélection pour identifier les consultants financiers et juridiques appelés à assister le ministère de l’Economie et des Finances dans l’identification des meilleures modalités de cession de la participation. Sur la base des dispositions du décret du Premier ministre du 16 octobre 2020, a-t-on rappelé, le transfert pourra être réalisé, en une ou plusieurs phases, par l’appel unique ou conjoint à une offre publique de vente destinée au public des épargnants en Italie. , y compris les employés de Groupe Banque MPSet/ou à des investisseurs institutionnels italiens et internationaux, ou à une négociation directe à mener à travers des procédures concurrentielles transparentes et non discriminatoires, ou à une ou plusieurs opérations extraordinaires, y compris une opération d’intégration.

Voir sur ilsole24ore.com