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L’État allège encore sa présence dans la capitale de Banca Mps. Le Ministère de l’Économie et des Finances annonce avoir entamé une procédure accélérée de recouvrement des ordres pour la vente de 157.461.214 actions ordinaires de la banque siennoise, correspondant à environ 12,5% du capital social de l’institut, par l’intermédiaire d’un consortium de banques composé de BofA Securities, Citigroup Global Markets Europe Ag, Jefferies et Mediobanca en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livres conjoints, dans le « but de promouvoir le placement des actions susmentionnées auprès d’investisseurs qualifiés en Italie et d’investisseurs institutionnels étrangers », comme le lit dans une note du Mef .
Dans le cadre de l’opération, le Trésor, poursuit la note, s’engage avec les Coordinateurs globaux conjoints et les Teneurs de livre conjoints à ne pas vendre d’autres actions de la Banque sur le marché pendant une période de 90 jours sans l’accord des Coordinateurs globaux conjoints eux-mêmes et des Joint Bookrunners. Teneurs de livre et sous réserve de dérogations, selon les usages du marché. Les modalités définitives de la transaction seront communiquées à la fin du placement.
Pour l’Etat, des collectes de 653 à 670 millions
Le placement du paquet d’actions MPS appartenant au ministère des Finances, selon ce qui a été recueilli par Radiocor, s’effectue dans une fourchette de prix comprise entre 4,15 euros et le cours de clôture de la bourse d’aujourd’hui, soit 4,256 euros. Au niveau minimum, la décote sur le cours de clôture est d’environ 2,5 %. Si la vente des 157 millions d’actions, soit 12,5% du capital, a lieu à ces valeurs, le produit pour le Trésor sera compris entre 653 et 670 millions d’euros. A l’issue de l’opération, le Mef conservera une part de 26,7%.
25% vendus en novembre
L’opération fait suite à celle lancée le 20 novembre dernier, lorsque le ministère de l’Économie a vendu 25% de Monte dei Paschi di Siena pour un montant de 920 millions d’euros dans le cadre de l’opération Accelerated Book Building. A cette occasion, face à une demande cinq fois supérieure à l’offre, le montant mis sur le marché a été augmenté de 20 à 25% et la remise accordée aux acheteurs a été de 4,9%. Les actions ont été vendues au prix de 2,92 euros pièce, soit une valeur supérieure de près de 50 % au prix de souscription à l’augmentation de capital de la banque réalisée en novembre 2022.
2024-03-26 21:33:45
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