Netcapital annonce le prix d’une offre publique de 4 millions de dollars Seite 1

Netcapital Inc. (la « Société ») (NASDAQ : NCPL, NPCLW), un écosystème numérique de marchés de capitaux privés, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique de 16 000 000 d’actions ordinaires (ou de bons de souscription préfinancés à leur place), ainsi que de séries A. -1 bon de souscription (« bons de souscription de série A-1 ») pour acheter jusqu’à 16 000 000 d’actions ordinaires et bon de souscription de série A-2 (« bons de souscription de série A-2 ») pour acheter jusqu’à 16 000 000 d’actions ordinaires dans le cadre d’une offre publique combinée prix de 0,25 $ par action (ou bon de souscription préfinancé à la place) et bons de souscription associés. Les bons de souscription de série A-1 auront un prix d’exercice de 0,25 $ par action, pourront être exercés à compter de la date d’entrée en vigueur de l’approbation des actionnaires de l’émission des actions pouvant être émises lors de l’exercice des bons de souscription et expireront cinq ans après. Les bons de souscription de série A-2 auront un prix d’exercice de 0,25 $ par action, pourront être exercés à compter de la date d’entrée en vigueur de l’approbation des actionnaires de l’émission des actions pouvant être émises lors de l’exercice des bons de souscription et expireront dix-huit mois par la suite. La clôture de l’offre devrait avoir lieu vers le 27 décembre 2023, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

HC Wainwright & Co. agit à titre d’agent de placement exclusif pour le placement.

Le produit brut de l’offre pour la Société devrait être de 4 millions de dollars, avant déduction des honoraires de l’agent de placement et des autres frais d’offre payables par la Société. La Société a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre à des fins de vente et de marketing, ainsi qu’à des fins générales de fonds de roulement.

Une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 (dossier n° 333-275210) relative aux titres décrits ci-dessus a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, ou SEC, et a été déclarée effective par la SEC le 21 décembre 2023. La l’offre sera effectuée uniquement au moyen d’un prospectus faisant partie de la déclaration d’enregistrement en vigueur. Un prospectus préliminaire relatif à l’offre a été déposé auprès de la SEC. Lorsqu’elles sont disponibles, des copies électroniques du prospectus définitif peuvent être obtenues gratuitement sur le site Web de la SEC situé à l’adresse et peut également être obtenu en contactant HC Wainwright & Co., LLC au 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au (212) 856-5711 ou par courrier électronique à [email protected].