2024-07-18 20:53:02
UniCredit a commencé le placement, par le biais d’un book building accéléré (ABB), de 14,7 millions d’actions Nexi, soit un peu plus de 1,1% du capital de la société de paiement, au prix de 5,735 euros par action pour une contre-valeur d’environ 84 millions.
Le placement, ressort d’une note, est lié à une opération entre la banque dirigée par Andrea Orcel et Fides, un véhicule de Clessidra Private Equity Sgr, qui a signé un « collier », un dérivé de réduction de risque, avec UniCredit sur environ 18,15 millions de Nexi. actions, soit un peu moins de 1,4% du capital, et a en même temps reçu un prêt d’UniCredit qui servira à son refinancement complet.
UniCredit, explique la note, a lancé l’ABB sur les actions Nexi dans le but de « couvrir » la position longue prise sur Nexi à travers le collier, qui est composé d’une option « call » (achat) dont dispose UniCredit et d’un put (vente ) option entre les mains de Fides. Unicredit, à notre connaissance, n’est pas actionnaire de Nexi et donc les actions soumises à l’ABB pourraient provenir d’un prêt de titres.
Clessidra, en plus de contrôler Fides, détient 15% du capital de Mercury UK, véhicule qui détient 9,3% de Nexi. L’actionnariat de Mercury UK, dont Bain Capital et Advent International sont également actionnaires, “n’est pas affecté par cette transaction et reste inchangé”.
«Mercury UK – lit-on dans la note – confirme son engagement total envers Nexi et son désir de libérer davantage de valeur de Nexi, ce qui reflète sa confiance dans la croissance continue et le potentiel de croissance futur de Nexi».
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