Guide de trading du mardi 6 août 2024 : Les indices boursiers de référence devraient connaître un rallye de soulagement à l’ouverture des marchés mardi, en phase avec une forte reprise observée chez leurs pairs asiatiques.
À 07h00, les contrats à terme GIFT Nifty étaient cotés autour de 24 300 niveaux, laissant entrevoir un écart d’ouverture de plus de 200 points sur l’indice Nifty 50.
Lundi, l’indice Nifty 50 était tombé sous la barre des 24 000 et le Sensex avait abandonné le niveau de 79 000 dans un contexte de ventes massives sur les marchés mondiaux, les investisseurs paniqués quant à l’impact probable du dénouement du carry trade sur le yen japonais.
« La récente hausse des taux d’intérêt japonais et l’appréciation du yen ont conduit à un double coup dur pour les carry traders en yens qui doivent rembourser en yens et subir également des pertes sur leurs investissements », a déclaré Apurva Sheth, responsable des perspectives de marché et de la recherche chez SAMCO Securities dans une note.
« Les haussiers aimeraient bien ignorer cela et se préparer à acheter le creux comme ils l’ont fait à chaque fois depuis le Covid. Cependant, lorsque vous regardez le VIX combiné, cela vous indique que cette fois-ci, c’est différent et que vous ne devez pas vous précipiter pour l’acheter. Attendez que les prix se stabilisent. Vous pourriez avoir une meilleure opportunité d’achat dans quelques semaines », a averti Apurva Sheth
Mardi, les actions de Bharti Airtel et d’ONGC devraient être sous les feux de la rampe alors qu’elles réagissent aux chiffres du premier trimestre annoncés après les heures de bourse hier. Airtel a signalé une croissance de plus de 158 % de ses bénéfices, tandis que le bénéfice d’ONGC a diminué de 32 % d’une année sur l’autre.
Les marchés asiatiques mènent le repli mondial
Ce matin en Asie, le Nikkei japonais a bondi de près de 11%, le Kospi a grimpé jusqu’à 5% et Taiwan a gagné 2,7%.
Aux Etats-Unis, les principaux indices boursiers ont poursuivi leurs pertes cette nuit, dans un contexte de craintes d’une récession. Le NASDAQ a cédé 3,4%, le S&P 500 3% et le Dow Jones 2,6%.
Les contrats à terme sur actions américaines ont toutefois progressé de 2 % après l’ouverture des marchés, les haussiers se précipitant pour acheter de bonnes affaires.
Le rendement des obligations américaines à 10 ans a grimpé à 3,836 %. Parmi les matières premières, les contrats à terme sur l’or oscillaient autour de 2 450 dollars, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut WTI se situaient autour de 74 dollars le baril.
Stratégie de trading pour Nifty, Bank Nifty le mardi 6 août 2024
Rajesh Bhosale, analyste technique actions, Angel One
Les marchés boursiers mondiaux ont été soumis à de fortes pressions et nous avons connu l’une des baisses les plus marquées, passant sous la barre des 24 100 points, qui était le niveau de base du mois dernier. Il y a eu une vente généralisée, les niveaux de soutien se cassant facilement. Le seul soulagement est venu du maintien des prix près de la moyenne mobile sur 50 points autour de 23 900 points.
Cependant, compte tenu de la forte dynamique baissière, ce support pourrait être franchi au cours des prochaines séances. Il est conseillé aux traders d’éviter de tenter de rattraper le creux à court terme et d’utiliser les éventuels rebonds pour réduire leurs positions longues.
Dans ce scénario, 24 250 points sont considérés comme une résistance immédiate, tandis que surmonter l’écart baissier laissé aujourd’hui entre 24 350 et 24 700 points serait une tâche ardue. À la baisse, 23 900 points suivis de 23 600 points (le retracement de 38,2 % des gains par rapport au plus bas du jour de l’élection) sont des niveaux de soutien immédiat. Le support clé se situerait autour de 23 400-23 300 points, en alignement avec l’EMA 89 et le retracement de 50 % du mouvement haussier mentionné.
Hrishikesh Yedve, vice-président adjoint en charge de la recherche technique et des produits dérivés chez Asit C. Mehta Investment Interrmediates
Techniquement, le Nifty a subi une forte pression de vente après avoir formé un motif de toupie et s’est terminé par une bougie rouge. Une forte cassure sous les 24 000 déclenchera probablement une nouvelle pression de vente sur l’indice. À la baisse, les niveaux 23 300 et 23 000 fourniront un soutien important au Nifty à court terme.
Le Bank Nifty a cassé le support à court terme à 50 438 et a continué à former des sommets et des creux plus bas, indiquant une faiblesse. À la hausse, 50 400-50 500 agiront comme un obstacle immédiat pour le Bank Nifty, tandis que 49 500 et 49 000 fourniront un soutien à court terme à l’indice.
Rupak De, analyste technique principal, LKP Securities
Le Nifty est retombé dans le canal ascendant sur la période journalière en raison de ventes massives lundi. Le RSI est dans un croisement baissier et en baisse. Le sentiment devrait rester faible à court terme et pourrait encore s’affaiblir en dessous de 23 900. Le support est placé à 23 900/23 700. À l’extrémité supérieure, la résistance est observée à 24 200/24 500.
Où se déplace l’argent ? Voici une mise à jour sur les dernières activités de trading FII et DII
Lundi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont vendu des actions pour un montant net de Rs 10 073,75 crores. D’autre part, les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions pour un montant net de Rs 9 155,55 crores.
Dans le segment des produits dérivés, les FII ont vendu 34 924 contrats de contrats à terme sur indices pour un montant de Rs 2 433,94 crore le 5 août. Les FII ont vendu 13 228 contrats de contrats à terme Nifty, 20 863 contrats de contrats à terme Bank Nifty et 865 contrats de contrats à terme MidCap Nifty.
En conséquence, le ratio long/short des FIIs sur les contrats à terme sur indices a diminué à 1,5:1. Ce ratio implique que les investisseurs étrangers détiennent 3 positions longues sur les contrats à terme sur indices pour 2 paris sur le côté court de la transaction. Les positions longues des FIIs sur les contrats à terme sur indices se sont élevées à 60,21 %.
Les actions en période d’interdiction de F&O
Aditya Birla Capital, Birlasoft, Chambal Fertiliser, GNFC, Granules India, Hindustan Copper, India Cements, IndiaMart et RBL Bank sont les neuf actions concernées par la période d’interdiction des contrats à terme et des options (F&O) mardi.
Nouvelles annonces
Au total, six nouvelles cotations auront lieu aujourd’hui. Les actions d’Akums Drugs and Pharmaceuticals feront leurs débuts sur les principales bourses. L’action devrait connaître une légère hausse de cotation selon les données existantes sur les primes du marché gris.
Sathlokhar Synergys E&C Global, Bulkcorp, Rajputana Industries et Ashapura Logistics seront cotées sur la plateforme NSE SME. Ces quatre actions se négociaient avec une prime de plus de 50 % sur le marché gris, Rajputana étant en tête.
Kizi Apparels fera ses débuts sur la plateforme BSE SME, avec un gain de cotation décent.
Mise à jour du marché primaire
Brainbees Solutions, la société mère de FirstCry, ouvrira son introduction en bourse à un prix de 4 193,73 crores de roupies à la souscription dans une fourchette de prix de 440 à 465 crores de roupies par action. L’émission consiste en une nouvelle émission de 3,58 crores d’actions ordinaires et une offre de vente de 5,44 crores d’actions.
Unicommerce eSolutions va lever jusqu’à Rs 277 crore par le biais de la vente d’actions dans une fourchette de prix de Rs 102 à Rs 108 par action ordinaire.
L’introduction en bourse d’Ola Electric Mobility se clôture aujourd’hui. L’émission a été souscrite à 106 % à la fin du deuxième jour de la période d’offre. La part institutionnelle a recueilli 40 % de souscription, la part des particuliers fortunés plus d’une fois et la part des particuliers a été souscrite près de 3 fois.
En dehors de cela, l’introduction en bourse de Picturepost Studios a été souscrite 54,2 fois.
Dans le même temps, la Sebi a approuvé l’introduction en bourse de Bajaj Housing Finance pour un montant de 7 000 crores de roupies. La société de financement du logement, filiale à 100 % de Bajaj Finance, envisage de lever 4 000 crores de roupies par le biais d’une nouvelle émission, tandis que l’offre publique comportera également une offre de vente.