NioCorp annonce un placement privé pour un produit brut de 1 million de dollars américains Seite 1

Les souscripteurs du placement privé comprennent certains dirigeants et administrateurs de NioCorp

CENTENNIAL, CO / ACCESSWIRE / 14 décembre 2023 / NioCorp Developments Ltd.NioCorp” ou la “Entreprise“) (NASDAQ : NB)(TSX : N.-B.) est heureux d’annoncer que la Société a conclu des conventions de souscription exécutoires avec certains investisseurs individuels qualifiés, y compris certains dirigeants et administrateurs de la Société (le “Investisseurs initiés“), pour réaliser un placement privé sans intermédiaire (le “Placement privé“) de 336 185 unités de la Société (chacune, un “Unité“) au prix de 3,08 $ US par unité, à condition que les investisseurs initiés aient convenu de souscrire au prix de 3,205 $ US par unité, lequel prix comprend 0,125 $ US par bon de souscription (tel que défini ci-dessous) sous-jacent à chaque unité achetée par les investisseurs initiés et permet aux investisseurs initiés de participer au placement privé conformément aux règles de The Nasdaq Stock Market LLC («Nasdaq“), pour un produit brut total de 1 million de dollars américains.

Chaque unité pouvant être émise dans le cadre du placement privé sera constituée d’une action ordinaire du capital de la Société (une “Action ordinaire“) et un bon de souscription d’actions ordinaires (un “Garantir” et, avec les actions ordinaires incluses dans les unités, le “Titres“). Chaque bon de souscription pourra être exercé contre une action ordinaire (une “Action de bon de souscription“) au prix d’exercice de 3,54 $ US par action de bon de souscription, pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture du placement privé (le “Date de clôture“).

Il est prévu que la date de clôture aura lieu vers le 22 décembre 2023, sous réserve de la réception de toutes les approbations réglementaires et boursières nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto (la «Bourse de Toronto“). La Société s’attend à ce que le produit du placement privé soit utilisé pour l’avancement continu du projet de minéraux critiques Elk Creek de la Société (le “Projet Elk Creek“) ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

Tous les titres pouvant être émis dans le cadre du placement privé seront soumis à une période de détention conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, qui expirera quatre mois et un jour après la date de clôture.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat et il n’y aura aucune vente de l’un des titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris l’un des titres dans Les Etats-Unis d’Amérique. Les Titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (la « Loi de 1933 ») ou de toute loi d’État sur les valeurs mobilières et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à, ou pour compte. ou au bénéfice de personnes américaines (telles que définies dans le règlement S de la loi de 1933), à moins qu’elles ne soient enregistrées en vertu de la loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou qu’une exemption de ces exigences d’enregistrement soit disponible.