2024-01-22 10:33:01
Un nouveau géant du jeu légal est né. La Française des Jeux SA lance une offre d’achat sur le suédois Kindred Group Plc pour 27,95 milliards de couronnes (2,7 milliards de dollars), une démarche qui consolidera davantage l’industrie européenne du jeu en ligne.
Les numéros du nouveau centre
L’offre de FDJ de 130 couronnes par action en numéraire représente une prime de 24% par rapport au cours de clôture de Kindred vendredi. L’opération sera financée par la liquidité interne de l’entreprise et par un prêt de BNP Paribas SA et Société Générale SA. Si elle est approuvée, l’acquisition créera l’un des plus grands groupes de jeux d’argent d’Europe avec des revenus annuels combinés d’environ 8 milliards d’euros. Grâce à Kindred, FDJ aura accès à 30 millions de clients sur les segments des paris sportifs, des casinos et des jeux en ligne. En novembre, le groupe français a finalisé l’acquisition du seul opérateur de loterie irlandais, PLI.
Le oui des grands partenaires
Les actionnaires familiaux Corvex Management LP, Premier Investissement SAS, Eminence Capital, Veralda Investment et Nordea Bank Abp – qui représentent ensemble 27,9 % des actions en circulation de la société suédoise – ont accepté l’offre. Le conseil d’administration de la société, qui a lancé une revue stratégique en avril, a décidé à l’unanimité de recommander aux actionnaires d’accepter l’offre.
« Ce rapprochement se traduira par un positionnement stratégique plus fort et une création de valeur significative au bénéfice de nos actionnaires et de nos parties prenantes au sens large », a déclaré Stéphane Pallez, président-directeur général de FDJ.
La confirmation du projet d’acquisition intervient un jour après que le Wall Street Journal a rapporté que l’investisseur Corvex Management avait posé des questions sur une éventuelle vente de Kindred, ce qui a conduit à l’offre de FDJ.
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