NEW DELHI/BUENOS AIRES. Les cacahuètes vont connaître des changements importants en Inde. Des estimations de production différentes ont émergé pour les États-Unis. Les exportateurs sont aux prises avec des approvisionnements restreints en Amérique du Sud.
Dynamique changeante en Inde
En Inde, le sentiment est que la tendance est sur le point de changer, la question est de savoir dans quelle direction. L’impression actuelle est que le marché est très polarisé. Deux facteurs auront un impact sur l’évolution des prochaines semaines. Le premier est la demande et le second est la météo. Alors que les exportateurs indiens comptent actuellement sur une demande subtile mais continue des pays d’Asie du Sud-Est comme le Vietnam, les Philippines et l’Indonésie, un changement silencieux est observé, l’Indonésie ayant réservé d’importantes expéditions en provenance du Mozambique, ce qui représente un véritable défi pour l’écoulement de la récolte indienne.
La pluie et les températures élevées perturbent également le commerce intérieur. Le problème est que les agriculteurs ne peuvent pas stocker leurs approvisionnements dans ces conditions, ce qui les incitera à commercialiser immédiatement leurs volumes. Cela créera une énorme pression intérieure et pourrait entraîner une baisse des taux de 3 à 4 %. Étant donné que de fortes pluies sont tombées dans plusieurs régions de l’Uttar Pradesh, l’afflux sera inférieur aux prévisions. Des enquêtes locales indiquent que si les pluies continuent, des dégâts aux cultures pourraient survenir. La polarisation régionale complique encore davantage les prévisions. Sur le principal marché au comptant de Banaskantha, les commerçants et les stockistes achètent, par exemple, des noix de Java de haute qualité de 80 à 90 unités à des prix attractifs, alors que de telles tendances ne peuvent être observées dans d’autres régions. Les rendements sont cependant bons au Bengale occidental. Pourtant, la récolte n’arrive pas sur le marché intérieur puisque les commerçants locaux affirment que 70 % seront exportés directement.
De manière générale, le marché de l’arachide en Inde devrait connaître des changements importants dans les mois à venir, avec des pénuries potentielles de noix de bonne qualité et des fluctuations des prix attendues. La prochaine période des fêtes stimulera également la demande intérieure. Les exportateurs devront surveiller plusieurs facteurs pour prendre des décisions éclairées. Les cacahuètes audacieuses se négocient à peu près au même niveau que l’année dernière et les cacahuètes de Java sont bien inférieures.
Cacahuètes, avec la peau
Taper
USD/tonne
Gras, 40-50
1 295
Gras, 50-60
1 255
Gras, 60-70
1 240
Java, 50-60
1 330
Java, 60-70
1 245
Java, années 70-80
1 250
FOB Inde, qualité hors UE
La production mondiale devrait stagner en 2024/2025
Selon les chiffres présentés lors du congrès de l’International Nut and Dried Council (INC) en mai, la production mondiale de coques stagnera à 50 millions de tonnes. Même si l’on s’attend à une baisse de la production de 2 %, la Chine conservera sa position de premier pays producteur. Jusqu’à présent, les nouvelles sont que les plantes se développent bien. La production en Inde sera un peu plus élevée en 2024/2025, tandis que celle du Nigeria connaîtra une baisse nominale.
Une augmentation des superficies, couplée à une bonne gestion, entraînera une hausse de la production américaine de 11 %. Pourtant, la première estimation des cultures ensemencées par l’USDA a révélé une diminution de 1 % de la superficie, principalement en raison des problèmes de sécheresse au Texas. Les surfaces plantées ont en revanche augmenté de 7 % dans le Sud-Est. La plupart des analystes s’accordent à dire que cette hausse n’inondera pas les marchés. Mais si la récolte s’avère abondante, le report pourrait contribuer à stabiliser le marché. À quatre mois de la fin de cette saison, l’industrie est en passe d’atteindre l’estimation des stocks des agriculteurs de l’USDA, soit 725 000 tonnes. La demande d’exportation d’arachides américaines réduit l’offre bien avant que la récolte de 2024 puisse être cultivée et stockée. Les deux marchés les plus forts, le Mexique et le Canada, continuent de bien se comporter, représentant respectivement 25 % et 22 % du volume des exportations.
Alors que l’INC prévoit une hausse de 51 % en Argentine, l’USDA est plus prudent en prévoyant une production de 1,35 million de tonnes avec une superficie plantée de 400 000 acres et des rendements de 3,4 à 3,5 tonnes/ha. Cependant, l’humidité élevée récente et la bruine ont ralenti le processus de récolte. Si le temps ne s’améliore pas bientôt, cela pourrait avoir un impact sur les rendements globaux. Selon les estimations de l’INC, les pluies et les inondations réduiront la production au Brésil de 22 %. Les transformateurs brésiliens font actuellement peu d’offres, ce qui conduit de nombreux décortiqueurs à s’approvisionner en arachides en Argentine pour honorer les contrats ouverts existants. Cette dépendance à l’égard des approvisionnements argentins indique un resserrement du marché brésilien de l’arachide. À mesure que la situation évolue, les transformateurs devront composer avec ces contraintes d’approvisionnement tout en s’assurant de respecter leurs obligations contractuelles. L’INC estime l’offre totale à 54,298 millions de tonnes en 2024/2025, soit une augmentation nominale de 0,6 % par rapport aux 53,924 millions de tonnes enregistrées en 2023/2024.
Production mondiale d’arachides en coque (1 000 tonnes)
Pays
2023/24
2024/25
Diff.
Chine
17 990
17 630
-2,0%
Inde
6 400
6 500
1,6%
Nigeria
4 300
4 270
-0,7%
Etats-Unis
2 672
2 968
11,1%
Sénégal
1 715
1 630
-5,0%
Argentine
940
1 422
51,3%
Indonésie
880
920
4,5%
Brésil
1 080
840
-22,2%
Ghana
600
830
38,3%
Vietnam
390
380
-2,6%
Côte d’Ivoire
240
230
-4,2%
Nicaragua
180
210
16,7%
Mexique
92
90
-2,2%
Afrique du Sud
80
50
-37,5%
Autres
12 025
12 030
0,0%
Total
49 584
50 000
0,8%
Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de produits alimentaires, USDA et autres sources INC
INC, mai 2024
Voir plus
– tableau des prix, cacahuètes, avec peau, 40/50, gras, Inde
– tableau des prix cacahuètes, avec peau, 50/60, Java, Inde
– tableaux de prix pour les noix, les fruits secs, les oléagineux et bien d’autres produits
2024-07-01 10:54:46
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