2023-08-12 02:29:53
Plano & Plano vient d’annoncer qu’elle étudie une suite pouvant atteindre 500 millions de reais, à un moment où les constructeurs à faible revenu capitalisent pour investir à Minha Casa, Minha Vida.
L’offre de base sera primaire et autour de R$ 250 millions. Cette offre pourrait être complétée par un lot supplémentaire qui pourrait doubler la valeur de l’offre et qui serait accessoire, certains actionnaires de la société vendant leurs parts.
Les principaux actionnaires de Plano & Plano sont Cyrela, avec 33 % du capital, le fondateur Rodrigo Uchoa Luna, avec 21 %, et le PDG Rodrigo Fairbanks, avec 14 %.
L’offre générerait une dilution d’environ 11 % pour les actionnaires non participants. Plano & Plano a terminé la journée avec une valeur de 2,2 milliards de reais en bourse, en baisse de 4,1 %. L’action se négocie à 9,7 fois les bénéfices estimés pour cette année et à environ 4 fois la valeur comptable.
Les banques coordinatrices sont Itaú BBA (chef de file), BTG Pactual, Bradesco BBI et XP.
Le MCMV a été l’une des principales bannières de Lula 3. Récemment, le gouvernement a augmenté le plafond de financement par propriété de 264 000 R$ à 350 000 R$ dans la bande MCMV 3, et a également étudié l’augmentation du plafond des revenus (à l’acheteur a accès au programme) jusqu’à 12 000 R$.
Plano & Plano devient public un mois après que MRV a levé 1 milliard de BRL dans un suivi avec le même objectif de surfer sur les changements de MCMV.
L’annonce de l’offre intervient quelques heures après que Plano & Plano a annoncé un deuxième trimestre supérieur au consensus, avec un chiffre d’affaires net de 485 millions de reais et une marge brute de 38,3 %.
Pierre Arbex
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