Les soins de santé, qui comprennent de nombreuses entreprises qui offrent des soins aux patients, mènent des recherches et des développements de nouveaux traitements et conçoivent, produisent et distribuent des outils et des tests de diagnostic, poussent le terme « défensif » un peu plus loin que pratiquement tout autre secteur. Les améliorations de la technologie médicale, des médicaments et des approches thérapeutiques ont modifié le cours des soins aux patients. À mesure que le besoin de résultats rapides s’est accru, les sociétés pharmaceutiques en particulier ont attiré beaucoup d’attention. La fabrication pharmaceutique mondiale était estimée à 516,48 milliards de dollars en 2022, selon une analyse de Grand View Research. De 2023 à 2030, l’industrie devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,63 %.
L’industrie biopharmaceutique dispose désormais du pipeline clinique le plus étendu et le plus varié, grâce à des décennies de recherche révolutionnaire. En 2012, 3 200 médicaments distincts étaient en cours de développement ; en 2022, ce nombre avait presque doublé pour atteindre 6 100. Le coût moyen de production d’un seul traitement dépasse le milliard de dollars, tandis que seulement 14 % des médicaments en cours d’essais cliniques obtiennent l’autorisation de la FDA, selon une étude du MIT. Cela pourrait changer la donne pour l’IA. Pour identifier les combinaisons de médicaments optimales, l’IA générative, par exemple, aide les chercheurs à identifier les modèles de maladies dans de vastes ensembles de données et à explorer un nombre bien plus grand de composés possibles que ne le peuvent les approches traditionnelles. De plus, selon PwC, l’analyse et l’automatisation basées sur l’IA pourraient réduire les coûts opérationnels de plus de 30 % et les délais de traitement de 60 à 70 %.
Dans le même ordre d’idées, le marché s’est considérablement développé en raison de l’intérêt des consommateurs pour les médicaments amaigrissants comme Ozempic et Wegovy. Selon une étude récente de la revue scientifique Addiction, les médicaments GLP-1 pourraient réduire la prévalence de la dépendance à l’alcool et aux opioïdes jusqu’à 50 %. De plus, ces médicaments sont en cours d’évaluation pour la maladie d’Alzheimer et d’autres troubles fréquemment associés à l’obésité. Le développement du GLP-1 devient crucial pour les entreprises pharmaceutiques qui souhaitent devenir leaders dans des domaines comme la santé cardiovasculaire et rénale. La concurrence avec les entreprises leaders dans le secteur de la lutte contre l’obésité, dont le chiffre d’affaires devrait atteindre 130 milliards de dollars d’ici 2030, n’est plus l’enjeu principal. La possibilité que de nouveaux participants entrent dans le domaine augmente parallèlement aux applications possibles des GLP-1.
L’histoire continue
Dans son discours du 7 octobre, Tim Hunt, PDG de l’Alliance pour la médecine régénérative, a souligné l’augmentation des investissements en 2024 dans les thérapies cellulaires et géniques, notant que 13 des 15 plus grandes sociétés pharmaceutiques sont actives dans ce domaine. Avec l’expiration de nombreux brevets, ces thérapies offrent des opportunités de revenus potentielles. Cependant, le deuxième trimestre 2024 a vu une baisse de 38 % des accords de thérapie cellulaire et génique par rapport à 2023, ainsi qu’une diminution des demandes de brevet. Malgré ces défis, le domaine reste une forte perspective d’investissement.
Gros plan d’une seringue à main de femme contenant un médicament biopharmaceutique.
Notre méthodologie se concentre sur l’identification des actions à forte croissance en appliquant un filtre rigoureux d’analyse des actions. Nous avons pris en compte les sociétés ayant enregistré une croissance positive du bénéfice net sur 5 ans et les avons ensuite classées en conséquence. Nous avons également mesuré le sentiment des hedge funds autour de chaque action selon la base de données Insider Monkey de 900 au troisième trimestre 2024.
Pourquoi sommes-nous intéressés par les actions dans lesquelles les hedge funds s’entassent ? La raison est simple : nos recherches ont montré que nous pouvons surperformer le marché en imitant les actions sélectionnées par les meilleurs hedge funds. La stratégie de notre newsletter trimestrielle sélectionne chaque trimestre 14 actions de petites et grandes capitalisations et affiche un rendement de 275 % depuis mai 2014, dépassant son indice de référence de 150 points de pourcentage (voir plus de détails ici).
Croissance du revenu net sur 5 ans : 24,93 %
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ :AMPH) est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement, la fabrication, la commercialisation et la vente de produits génériques et exclusifs injectables, par inhalation et intranasaux. La société opère principalement aux États-Unis, en Chine et en France. AMPH est l’une des actions les plus rentables de notre liste.
Au troisième trimestre 2024, Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ :AMPH) a déclaré un chiffre d’affaires net de 191,2 millions de dollars, soit une augmentation de 6 % d’une année sur l’autre, grâce aux fortes ventes de produits comme Primatene Mist (26,1 millions de dollars), BAQSIMI (40,4 millions de dollars). , et le lancement d’Albuterol MDI. Primatene Mist est en passe de réaliser un chiffre d’affaires annuel de 100 millions de dollars d’ici la fin de 2024, et la société prévoit d’élargir le marché de BAQSIMI et de renforcer sa force de vente.
Malgré une diminution du bénéfice net ajusté à 49,6 millions de dollars (0,96 $ par action) en raison de la baisse des marges brutes (53 % contre 60 % en 2023) et de la hausse des dépenses d’exploitation, la société a généré 60 millions de dollars de flux de trésorerie et a racheté pour 35 millions de dollars d’actions. . Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ :AMPH) a également annoncé un programme de rachat d’actions de 50 millions de dollars. Les discussions en cours avec la FDA concernant son pipeline d’insuline devraient stimuler la croissance future.
Les analystes de rue détiennent une note consensuelle d’achat fort sur l’action, avec un objectif de cours moyen de 63,67 $ (haut : 70 $, bas : 55 $), ce qui implique une hausse de 40,89 % par rapport au prix actuel de 45,19 $.
Dans l’ensemble, l’AMPH se classe 5ème sur notre liste des actions pharmaceutiques les plus rentables à l’heure actuelle. Même si nous reconnaissons le potentiel des sociétés pharmaceutiques, notre conviction réside dans la conviction que les actions de l’IA sont plus prometteuses en termes de rendements plus élevés, et ce, dans un délai plus court. Si vous recherchez une action IA plus prometteuse que AMPH mais qui se négocie à moins de 5 fois ses bénéfices, consultez notre rapport sur le stock d’IA le moins cher.
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