Introduction en bourse de Premier Energies : Premier Energies, un fabricant de cellules et de modules solaires, est prêt à faire ses débuts en bourse sur D-Street aujourd’hui, le 27 août. L’introduction en bourse se terminera le 29 août et a établi une fourchette de prix de ₹427 à ₹450 par action ordinaire d’une valeur nominale de ₹1. L’entreprise a accumulé ₹846 crores provenant d’investisseurs principaux.
Jusqu’à 50 % des actions de l’émission publique de l’introduction en bourse de Premier Energies sont réservées aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), tandis que 15 % sont destinées aux investisseurs non institutionnels (NII). 35 % de l’offre est réservée aux investisseurs particuliers. Les salariés peuvent bénéficier d’une remise de ₹22 par action ordinaire.
Premier Energies Limited a été créée en avril 1995 et se concentre sur la fabrication de cellules et de panneaux solaires intégrés. La gamme de produits de la société comprend des cellules solaires, des modules solaires, des modules monofaciaux et bifaciaux, ainsi que des solutions EPC et O&M. La société exploite cinq sites de fabrication, tous situés à Hyderabad, Telangana, en Inde.
La seule entreprise comparable à la société répertoriée dans le prospectus Red Herring (RHP) est Websol Energy System Ltd.
Le chiffre d’affaires d’exploitation de la société a augmenté à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 42,71 % de l’exercice 21 à l’exercice 23. Au cours de l’exercice 24, le chiffre d’affaires a bondi de 120 % pour atteindre ₹3 143 crores. En outre, l’entreprise a réalisé un bénéfice de ₹231 crores au cours de l’exercice 24, une amélioration significative par rapport à l’année précédente ₹13,3 crores de déficit l’année précédente.
Statut de souscription à l’introduction en bourse de Premier Energies
À 17h15 IST, le premier jour d’enchères, l’émission publique a été souscrite 2,10 fois, la partie de détail de l’émission de constitution de carnet d’ordres a été enregistrée 1,81 fois, le segment NII a été souscrit 5,38 fois et la partie QIB a été enregistrée 4 %, selon les données de la BSE. La part des employés a été enregistrée 3,16 fois.
Bilan de l’introduction en bourse de Premier Energies
Valeurs Mobilières de la Banque Canara Ltée
Au 31 mars 2024, Premier Energies se classait au deuxième rang en termes de capacité installée annuelle et au deuxième rang en termes de fabrication intégrée de cellules solaires et de modules solaires en Inde, selon la société de courtage. Premier Energies Ltd a enregistré un chiffre d’affaires d’exploitation de ₹16 573,67 millions pour les trois premiers mois de l’exercice 2025. Ses 5 principaux clients ont représenté 65,20 % de ce chiffre d’affaires. Cette concentration souligne la pertinence de ces liens pour la réussite financière globale de l’entreprise en indiquant une dépendance substantielle à leur égard.
« L’émission de cette société est disponible à un PER de 64,94x pour l’exercice 2024 alors que le PER annualisé de l’exercice 2025 semble réduit à 18,97x, ce qui est dû aux fortes attentes de potentiel de revenus hors du carnet de commandes et aux plans d’expansion au même prix. Nous ne pouvons pas comparer la valorisation de la société avec ses pairs car elle est déficitaire », a déclaré la société de courtage.
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Reliance Securities Ltd
Selon la société de courtage, la société a une longue histoire dans le secteur de la fabrication de modules solaires et une expertise dans la production de cellules solaires. Avec une capacité installée de 2,0 GW par an, elle représentera 28 % de la capacité totale de l’Inde au cours de l’exercice 24. Sur la base de la forme M10–182 mm x 182 mm, PEL a créé le premier fabricant de cellules solaires en Inde à produire une cellule solaire monocristalline biface à émetteur passif et contact arrière (PERC) au cours de l’exercice 22.
Avec un carnet de commandes solide de ₹Avec un chiffre d’affaires de 5 926 millions de roupies, une clientèle diversifiée, des partenariats dans une grande variété de pays qui génèrent des revenus étrangers et une rentabilité stable au cours des dernières années, la société dispose d’une large clientèle. En conséquence, la société de courtage suggère de SOUSCRIRE à l’émission.
Détails de l’introduction en bourse de Premier Energies
L’introduction en bourse (IPO) comprend une nouvelle émission d’actions totalisant jusqu’à ₹1 291,4 crores et une offre de vente (OFS) d’un maximum de 3,42 crores d’actions par les actionnaires existants, ce qui représente environ ₹1 539 crores sur la base du prix de la tranche supérieure de ₹450.
Dans le cadre de la composante offre de vente, South Asia Growth Fund II Holdings LLC (SAGF II) vendra 2,68 crores d’actions ordinaires, South Asia EBT Trust cédera 1 72 800 actions ordinaires et le promoteur Chiranjeev Singh Saluja se débarrassera de 72 00 000 actions ordinaires.
Les promoteurs de la société détiennent collectivement une participation de 72,23 %, tandis que le public détient 26,12 % des actions, ce qui comprend la propriété de South Asia Growth Fund II Holdings LLC, et les 1,65 % restants sont détenus par des fiducies d’employés.
L’émission a pour chefs de file Kotak Investment Banking, JP Morgan et ICICI Securities.
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Introduction en bourse de Premier Energies GMP aujourd’hui
Le prix du marché gris de l’introduction en bourse de Premier Energies est de +358. Cela indique que le prix des actions de Premier Energies se négociait à une prime de ₹358 sur le marché gris, selon investorgain.com.
Compte tenu de l’extrémité supérieure de la fourchette de prix d’introduction en bourse et de la prime actuelle sur le marché gris, le prix de cotation estimé de l’action Premier Energies a été indiqué à ₹808 chacun, soit 79,56 % de plus que le prix d’introduction en bourse de ₹450.
La « prime du marché gris » indique la volonté des investisseurs de payer plus que le prix d’émission.
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Avertissement : les opinions et recommandations ci-dessus sont celles d’analystes, d’experts et de sociétés de courtage, et non celles de Mint. Nous conseillons aux investisseurs de consulter des experts certifiés avant de prendre toute décision d’investissement.
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