Projet d’acquisition de Neptune Energy par Eni et Vår Energi

Neptune Energy a annoncé aujourd’hui qu’Eni International BV (“Eni”) a signé un accord de vente et d’achat pour acquérir Neptune Energy Group Limited (“Neptune”), avec Vår Energi ASA (“Vår Energi”) signant simultanément une vente interconditionnelle et contrat d’achat pour acquérir Neptune Energy Norge AS pour une valeur d’entreprise globale (sous réserve des ajustements habituels) de 4,9 milliards de dollars.

Les activités de Neptune en Allemagne ne font pas partie des transactions et continueront d’être détenues et exploitées par les actionnaires ultimes existants de Neptune en tant que groupe autonome.

Inducteurs stratégiques et de valeur clairs

Les conseils d’administration d’Eni, de Vår Energi et de Neptune estiment que les combinaisons proposées renforceront leurs capacités techniques et financières pour assurer la sécurité énergétique et participer à la transition énergétique.

Les portefeuilles en amont existants des entreprises sont axés sur le gaz à faible intensité de carbone, avec une exposition géographique complémentaire, offrant à Eni et Vår Energi une échelle accrue dans les zones de croissance et les marchés à forte valeur, et de meilleures opportunités de décarbonation.

Conditions de réalisation

La réalisation des acquisitions est conditionnelle, entre autres, à l’obtention des autorisations réglementaires et gouvernementales nécessaires. Les transactions devraient être conclues d’ici la fin du premier trimestre 2024.

Sam Laidlaw, président exécutif de Neptune Energy, a déclaré : « Depuis la création de Neptune en 2018, nous avons investi dans l’entreprise et transformé l’organisation, ce qui a entraîné des améliorations importantes en matière de sécurité, de performances opérationnelles et de rentabilité.

« Je suis incroyablement fier des réalisations de Neptune au cours des cinq dernières années, ainsi que du travail acharné et du dévouement de tant de personnes au sein de notre organisation, qui, avec nos actionnaires, ont contribué à la croissance et au succès de l’entreprise.

“Cette transaction offre une nouvelle phase passionnante pour Neptune, avec des opportunités de croissance importantes soutenant la sécurité énergétique et la transition énergétique, qui bénéficieront de la plus grande échelle et des ressources disponibles d’Eni et de Vår Energi.”

– prend fin –

Médias

Gavin Robert
+44 (0) 7704 308138
gavin.roberts@neptuneenergy.com

Investisseurs

Will Arnstein
+44 (0) 7760 783895
william.arnstein@neptuneenergy.com

Conseillers

Neptune Energy et ses actionnaires ont été conseillés sur la transaction par Goldman Sachs International, Rothschild & Co, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP et Advokatfirmaet BAHR AS.

À propos de Neptune Energy Group

Neptune Energy est une société mondiale indépendante d’E&P avec des opérations en Europe, en Afrique du Nord et en Asie-Pacifique. L’activité avait une production de 135 000 barils équivalent pétrole net par jour en 2022 et des réserves 2P au 31 décembre 2022 de 552 millions de barils équivalent pétrole. Neptune vise à stocker plus de carbone que ce qui est émis par ses opérations et l’utilisation de ses produits vendus d’ici 2030. La société, fondée par Sam Laidlaw, appartient à CIC et à des fonds conseillés par Carlyle Group et CVC Capital Partners et certains propriétaires de gestion.

Plus d’informations : www.neptuneenergy.com

À propos d’Eni

Eni est une entreprise énergétique mondiale et intégrée qui se consacre à la neutralité carbone d’ici 2050. Eni est active à toutes les étapes de la chaîne de valeur : du gaz naturel et du pétrole à l’électricité cogénérée et aux énergies renouvelables, y compris le raffinage traditionnel et bio et les produits chimiques.

Eni compte plus de 32 000 employés avec des opérations dans 62 pays. Elle a son siège à Milan, en Italie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.eni.com.

À propos de notre énergie

Vår Energi est une importante société pétrolière et gazière indépendante en amont sur le plateau continental norvégien (NCS). Elle s’engage à offrir un avenir meilleur grâce à une croissance responsable axée sur la valeur basée sur plus de 50 ans d’exploitation de NCS, un portefeuille d’actifs solide et diversifié avec des projets de développement en cours et de solides antécédents d’exploration. Son ambition est d’être l’opérateur le plus sûr sur le NCS, le partenaire de choix, un leader ESG avec un plan concret pour réduire les émissions de nos opérations de 50 % d’ici 2030.

Vår Energi compte plus de 900 employés et des participations dans 39 champs et la société a produit 220 000 bep nets par jour en 2022. Elle a son siège social à l’extérieur de Stavanger, en Norvège, avec des bureaux à Oslo et Hammerfest. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.varenergi.no.

Avis de non-responsabilité

Goldman Sachs International agit pour Neptune Energy dans le cadre de ces transactions et pour personne d’autre et ne sera responsable envers personne d’autre que Neptune Energy pour avoir fourni les protections accordées à ses clients ni pour avoir donné des conseils en relation avec ces transactions ou toute autre question mentionnée aux présentes.
NM Rothschild & Sons Limited (« Rothschild & Co ») agit pour Neptune Energy dans le cadre de ces transactions et personne d’autre et ne sera responsable envers personne d’autre que Neptune Energy pour fournir les protections accordées à ses clients ni pour donner des conseils dans rapport à ces transactions ou à toute autre question mentionnée dans les présentes.