Prysmian, société cotée sur Euronext milan, a conclu un accord pour l’acquisition de Channell Commercial Corporation, un fournisseur de solutions intégrées dans le secteur de la connectivité aux États-Unis. Le montant de la transaction s’élève à 950 millions de dollars, sous réserve d’ajustements, avec un potentiel complément de prix lié à l’atteinte de certains objectifs EBITDA par Channell pour l’année 2025, pouvant atteindre 200 millions de dollars.
Le prix d’acquisition reflète un multiple inférieur à 8,0x l’EBITDA 2024. La transaction est soumise aux conditions suspensives habituelles, y compris les approbations réglementaires, et sa finalisation est prévue pour le deuxième trimestre 2025.L’acquisition sera financée par un mix équilibré de dette et d’equity, comprenant des obligations hybrides et la cession d’actions propres.
Il s’agit de la première transaction majeure de Prysmian dans le domaine des solutions numériques. L’entrée de Prysmian sur le marché nord-américain des solutions de connectivité est complémentaire à ses activités actuelles dans ce domaine. Channell fabrique des boîtiers en plastique et en métal, des connecteurs pour fils de cuivre, des systèmes de gestion des câbles en fibre optique et des produits de gestion thermique, conçus pour des applications dans les segments des données, des télécommunications et de l’énergie, où Prysmian est déjà présent grâce aux câbles en fibre optique et autres câbles pour connexions numériques.
« Notre change de fabricant de câbles à fournisseur de solutions de premier plan s’accélère et, grâce au renforcement de nos solutions de connectivité, nous serons idéalement positionnés pour capter la croissance du marché, stimulée par la numérisation et le déploiement de l’intelligence artificielle. Nous renforçons notre présence en Amérique du Nord et, dans le même temps, nous acquérons un savoir-faire et un portefeuille de produits pour être encore plus compétitifs dans le monde entier. Channell est reconnue pour son excellence et partage avec prysmian un esprit d’innovation, car nous offrons tous deux des solutions de qualité qui sont un moteur de croissance. »
Prysmian acquiert Channell Commercial Corporation : Une stratégie d’expansion dans la connectivité
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Prysmian, entreprise cotée sur Euronext milan, annonce l’acquisition de Channell Commercial Corporation, un acteur majeur des solutions de connectivité aux États-Unis. Cette opération marque une étape significative dans la stratégie de Prysmian visant à se transformer d’un fabricant de câbles en un fournisseur de solutions complètes.
Les Détails de l’Acquisition
Le montant de l’acquisition s’élève à 950 millions de dollars, avec un potentiel complément de prix pouvant atteindre 200 millions de dollars en fonction de la performance d’EBITDA de Channell en 2025.Le prix d’acquisition correspond à un multiple inférieur à 8,0x l’EBITDA 2024. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait être finalisée au deuxième trimestre 2025. Le financement sera assuré par un mélange de dette et de capitaux propres, incluant des obligations hybrides et la vente d’actions propres.
Impact Stratégique
Cette acquisition représente une première pour Prysmian dans le domaine des solutions numériques. Elle s’inscrit dans une stratégie d’expansion sur le marché nord-américain de la connectivité, complétant les activités existantes de Prysmian, notamment dans les domaines des câbles en fibre optique. Channell, reconnu pour son expertise, fabrique des produits tels que des boîtiers, des connecteurs et des systèmes de gestion de câbles, ciblant les secteurs des données, des télécommunications et de l’énergie.
La Vision de Prysmian
Prysmian souligne que cette acquisition lui permettra d’accélérer sa transformation,de saisir les opportunités de croissance liées à la numérisation et à l’intelligence artificielle,de renforcer sa présence en Amérique du Nord et de devenir plus compétitif à l’échelle mondiale. L’entreprise souligne un esprit d’innovation partagé avec channell.
Tableau Récapitulatif de l’Acquisition
| Aspect | Détail |
|——————–|——————————————————————————|
| Acquéreur | Prysmian |
| Cible | Channell Commercial Corporation |
| Secteur | Solutions de connectivité (États-Unis) |
| Montant de l’acquisition | 950 millions de dollars (avec potentiel complément de 200 millions) |
| Multiple EBITDA | Moins de 8,0x (sur l’EBITDA 2024) |
| Clôture prévue | Deuxième trimestre 2025 |
| Financement | Mix de dette et d’equity (obligations hybrides, cession d’actions propres) |
FAQ : Questions Fréquemment Posées sur l’Acquisition Prysmian – Channell
Qu’est-ce que Prysmian acquiert ?
Prysmian acquiert Channell Commercial Corporation, un fournisseur de solutions de connectivité.
Quel est le montant de l’acquisition ?
950 millions de dollars, avec un potentiel complément de 200 millions de dollars.
Quand l’acquisition devrait-elle être finalisée ?
Au deuxième trimestre 2025.
Comment l’acquisition sera-t-elle financée ?
Par un mélange de dette et de capitaux propres.
* Pourquoi cette acquisition est-elle importante pour prysmian ?
Elle marque leur entrée dans les solutions numériques et renforce leur présence en amérique du Nord.