Avec la demande croissante d’automatisation des processus métier, la demande de services informatiques dans le monde augmente fortement. Le marché mondial des services informatiques devrait atteindre 1 850 milliards de dollars d’ici 2031, avec une croissance TCAC de 9,5 %.
Dans ce contexte, la popularité croissante des services basés sur le cloud qui permettent une communication et une collaboration transparentes entre les équipes, quel que soit leur emplacement physique, ainsi que le besoin croissant de solutions de travail à distance, sont les principaux moteurs du marché des logiciels de collaboration. Le marché des logiciels de collaboration devrait croître à un rythme TCAC de 12,8 % d’ici 2031.
Dans ce contexte, comparons deux actions de plateformes de collaboration pour analyser laquelle est la plus productive : Zoom Video Communications, Inc. (ZM) et Microsoft Corporation (MSFT).
Le cas de Zoom Video Communications, Inc. Actions
Avec une capitalisation boursière de 21,47 milliards de dollars, Zoom Video Communications, Inc. (ZM) fournit une plateforme de communications unifiées dans les Amériques, l’Asie-Pacifique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. La société propose Zoom Meetings, Zoom Phone, Zoom Chat, Zoom Rooms, Zoom Conference Room Connector, Zoom Events, OnZoom et Zoom Webinars.
Le 8 août 2024, ZM a dévoilé de nouvelles fonctionnalités d’IA, notamment des arrière-plans virtuels générés par l’IA et des résumés de réunions améliorés. Ils ont également introduit un générateur de pages pour les pages de destination d’événements personnalisables, rationalisant la création d’événements grâce à la génération de texte et d’images basée sur l’IA.
L’action ZM a gagné 17,8 % au cours des trois derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 69,74 $.
En termes de marge bénéficiaire brute sur les 12 derniers mois, la marge bénéficiaire brute de 75,89 % de ZM est 52,4 % supérieure à la moyenne du secteur de 49,80 %. De même, sa marge FCF à effet de levier de 41,04 % sur 12 mois est 298,3 % supérieure à la moyenne du secteur de 10,30 %. En outre, son taux de croissance sur 12 mois glissants est de 8,33 %. Rendement sur l’actif total est 284,8 % plus élevé que la moyenne du secteur de 2,17 %.
Les revenus de ZM pour le deuxième trimestre, clos le 31 juillet 2024, ont augmenté de 2,1 % sur un an pour atteindre 1,16 milliard de dollars. De même, son bénéfice brut a légèrement augmenté par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 877,43 millions de dollars.
Pour le même trimestre, le bénéfice d’exploitation non-GAAP de la société s’est élevé à 455,54 millions de dollars. En outre, le bénéfice net non-GAAP de la société s’est élevé à 436,42 millions de dollars, soit 1,39 dollars par action, en hausse respectivement de 6,6 % et 3,7 % par rapport au trimestre de l’année précédente.
Street s’attend à ce que les revenus de ZM pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2024 augmentent de 2,4 % sur un an pour atteindre 1,16 milliard de dollars. Son BPA pour le même trimestre devrait augmenter de 1,4 % sur un an pour atteindre 1,31 $. Il a dépassé les estimations de revenus et de BPA de Street au cours de chacun des quatre trimestres suivants.
Les notations POWR de ZM reflètent ses perspectives prometteuses. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs différents, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.
Le stock a une note B pour la qualité et la valeur. ZM est classé n°10 sur 75 actions dans le secteur Technologie – Services.
En plus des notes POWR que je viens de mettre en évidence, vous pouvez voir ici les notes de ZM pour la croissance, la dynamique, le sentiment et la stabilité.
Le cas de Actions de la société Microsoft
Évaluée à 3 200 milliards de dollars par capitalisation boursière, Microsoft Corporation (MSFT) est un géant de la technologie qui innove dans les logiciels, les services et les appareils. Ses divisions comprennent la productivité et les processus commerciaux ; Nuage intelligent ; et davantage d’informatique personnelle. Les offres phares de la société incluent Office, Microsoft Teams et des solutions avancées comme Microsoft Viva.
Les actions de MSFT ont bondi de 14,4 % au cours des neuf derniers mois, mais ont plongé de 3,7 % au cours des trois derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 430,30 $.
En termes de marge bénéficiaire brute sur les 12 derniers mois, le taux de 69,76 % de MSFT est 41 % supérieur à la moyenne du secteur de 49,80 %. Cependant, son ratio de rotation des actifs de 0,53x sur 12 mois glissants est inférieur de 14,6 % à la moyenne du secteur de 0,62x.
Le chiffre d’affaires total de MSFT a augmenté de 15,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 64,73 milliards de dollars pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024 clos le 30 juin 2024. Son bénéfice d’exploitation a augmenté de 15,1 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 27,93 milliards de dollars. De plus, le bénéfice net et le BPA de la société se sont élevés à 22,04 milliards de dollars et 2,95 dollars, tous deux en croissance de 9,7 % par rapport au trimestre de l’année précédente, respectivement.
Pour le premier trimestre de l’exercice 2025 qui s’est terminé en septembre 2024, les revenus de MSFT devraient augmenter de 14,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 64,53 milliards de dollars. Son BPA pour le trimestre en cours devrait être de 3,10 $, soit une augmentation de 3,7 % par rapport à la période de l’année précédente. De plus, la société a dépassé les estimations consensuelles en matière de revenus et de BPA au cours des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant.
Les fondamentaux mitigés de MSFT se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale C, ce qui se traduit par Neutre dans notre système de notation exclusif.
MSFT a une note C pour le sentiment et l’élan. Il est classé n°22 dans le secteur Logiciel – Entreprises.
Cliquez ici pour les notes POWR supplémentaires pour MSFT (croissance, valeur, stabilité et qualité).
Zoom (ZM) vs Microsoft Teams (MSFT) : quel stock de plateforme de collaboration est le plus productif ?
Avec l’essor du travail à distance et du travail indépendant, les logiciels de collaboration en équipe sont devenus un élément essentiel des opérations commerciales modernes. En tirant parti des technologies collaboratives, les organisations peuvent créer un espace de travail virtuel qui permet aux employés d’échanger des données et des documents de manière transparente.
Alors que la tendance au travail à distance continue de croître, la demande de logiciels de collaboration en équipe ne fera qu’augmenter. Les principales sociétés de plateformes de collaboration, ZM et MSFT, devraient capitaliser sur les perspectives optimistes du secteur. Cependant, les solides performances financières et la rentabilité plus élevée de ZM en font la meilleure sélection de titres de plateforme de collaboration.
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Les actions MSFT se négociaient à 423,00 $ par action mardi après-midi, en baisse de 7,30 $ (-1,70 %). Depuis le début de l’année, MSFT a gagné 13,10 %, contre une hausse de 20,97 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.
À propos de l’auteur : Nidhi Agarwal
Nidhi est passionnée par les marchés financiers et la gestion de patrimoine, ce qui l’a amenée à poursuivre une carrière d’analyste en investissements. Elle est titulaire d’un baccalauréat en finance et marketing et poursuit le programme CFA. Son approche fondamentale de l’analyse des actions aide les investisseurs à identifier les meilleures opportunités d’investissement. Plus…
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