L’industrie pharmaceutique prospère en raison de l’incidence croissante des maladies chroniques, du nombre croissant de personnes âgées, de l’augmentation des dépenses de santé des organismes gouvernementaux du monde entier et des nombreuses initiatives visant à améliorer l’accessibilité et la disponibilité des produits pharmaceutiques.
Le marché pharmaceutique américain devrait croître à un rythme TCAC de 5,5% de 2024 à 2030. Pendant ce temps, l’Institut IQVIA prédit que les dépenses mondiales en médicaments devraient atteindre 2 300 milliards de dollars d’ici 2028 à mesure que davantage de patients auront accès à de nouveaux et meilleurs médicaments.
De plus, l’intégration de technologies de pointe telles que l’IA transforme le secteur pharmaceutique. L’IA facilite l’accélération de la découverte de médicaments, la réduction des coûts, l’analyse et l’optimisation de la recherche médicale, ainsi que la rationalisation et le développement accéléré de nouvelles options thérapeutiques.
L’IA générative sur le marché de la découverte de médicaments devrait atteindre 1,44 milliard de dollars d’ici 2033en expansion à un TCAC de 27,1 %.
Dans ce contexte, comparons deux valeurs pharmaceutiques, Eli Lilly and Company (LLY) et Novo Nordisk A/S (NVO), pour analyser quelle valeur pharmaceutique génère des bénéfices à long terme.
Le cas de Eli Lilly et les actions de la société
Valorisée à 763,09 milliards de dollars par capitalisation boursière, Eli Lilly and Company (LLY) découvre, développe et commercialise des produits pharmaceutiques humains. La société propose Basaglar, Humalog, l’insuline lispro, l’insuline lispro protamine, Humulin, Humulin N, Humulin R et Humulin U-500 pour le diabète ; Jardiance, Mounjaro et Trulicity pour le diabète de type 2 ; et Zepbound pour l’obésité.
L’action LLY a gagné 45 % au cours des neuf derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 802,91 $. Au cours de la dernière année, le titre a bondi de 85 %.
Le 16 mai, LLY a annoncé les premiers résultats positifs des essais cliniques de phase 3 QWINT-2 et QWINT-4 évaluant l’insuline efsitora alfa (efsitora) une fois par semaine chez les adultes atteints de diabète de type 2 utilisant de l’insuline pour la première fois (naïfs d’insuline) et ceux qui nécessitent plusieurs injections d’insuline quotidiennes.
Dans les essais cliniques de traitement à cible, efsitora a montré une réduction non inférieure de l’A1C par rapport aux insulines basales quotidiennes les plus couramment utilisées dans le monde.
Street s’attend à ce que les revenus de LLY pour le deuxième trimestre (se terminant en juin 2024) augmentent de 20,4 % sur un an pour atteindre 10,01 milliards de dollars. Son BPA pour le trimestre en cours devrait croître de 32,9 % sur un an pour atteindre 2,80 $. De plus, la société a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de chacun des quatre trimestres suivants, ce qui est impressionnant.
Les notations POWR de LLY reflètent ces perspectives robustes. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs différents, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.
LLY a une note A pour le sentiment et un B pour la croissance. Il est classé n°31 parmi 158 actions du secteur médical – pharmaceutique.
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Le cas de Actions Novo Nordisk A/S
Avec une capitalisation boursière de 598,14 milliards de dollars, Novo Nordisk A/S (NVO) est une société mondiale de soins de santé qui se consacre à la recherche, au développement, à la fabrication et à la commercialisation de produits pharmaceutiques dans le monde entier. La société opère dans deux segments : les soins du diabète et de l’obésité ; et Biopharm. La société a son siège à Bagsvaerd, au Danemark.
L’action NVO a gagné 57,2 % au cours de la dernière année et 44,9 % au cours des neuf derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 134,03 $.
Le 13 mai, NVO a annoncé les résultats de l’essai FRONTIER 2, un essai pivot de phase 3a, ouvert, randomisé, contrôlé, à plusieurs bras, d’une durée de 26 semaines, mené auprès de 254 personnes. L’essai a examiné l’efficacité et l’innocuité de Mim8 sous-cutané une fois par semaine et une fois par mois par rapport à l’absence de prophylaxie et à un traitement prophylactique préalable par facteur de coagulation chez les adultes atteints d’hémophilie A.
L’essai a atteint ses co-critères principaux en démontrant une réduction statistiquement significative et supérieure des épisodes hémorragiques traités avec Mim8 une fois par semaine et une fois par mois par rapport à l’absence de traitement prophylactique et à un traitement prophylactique préalable par facteur de coagulation.
Le 25 mars, NVO a annoncé son intention d’acquérir Cardior Pharmaceuticals pour un montant pouvant atteindre 1,03 milliard d’euros (1,12 milliard de dollars), renforçant ainsi son portefeuille de produits pour les maladies cardiovasculaires avec les thérapies ciblant l’ARN de Cardior, notamment le composé principal CDR132L, qui est en phase 2 de développement pour l’insuffisance cardiaque. traitement.
Pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2023, les ventes nettes de NVO ont augmenté de 22,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 65,35 milliards DKK (9,50 milliards de dollars). Son bénéfice d’exploitation et son bénéfice net ont augmenté de 27,3 % et 28,3 % par rapport au trimestre de l’année précédente, pour atteindre respectivement 31,85 milliards DKK (4,63 milliards de dollars) et 25,41 milliards de DKK (3,69 milliards de dollars). En outre, le BPA de la société s’est élevé à 5,68 DKK, en hausse de 29,4 % sur un an.
Les analystes s’attendent à ce que les revenus de NVO pour le deuxième trimestre (se terminant en juin 2024) augmentent de 24,7 % sur un an pour atteindre 9,98 milliards de dollars. De même, son BPA pour le même trimestre devrait croître de 31,7 % sur un an pour atteindre 0,84 $. De plus, la société a dépassé les estimations consensuelles de BPA et de revenus au cours de trois des quatre trimestres suivants.
Les fondamentaux prometteurs de NVO se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale A, ce qui se traduit par un achat fort dans notre système de notation exclusif.
Le titre a une note A pour le sentiment et un B pour la qualité. NVO est classé n°9 dans le même secteur.
En plus des notes POWR que je viens de mettre en évidence, vous pouvez voir ici les notes de NVO pour la croissance, la dynamique, la stabilité et la valeur.
Eli Lilly (LLY) contre Novo Nordisk (NVO) : quelle action pharmaceutique génère des bénéfices à long terme en 2024 ?
Le secteur pharmaceutique prospère en raison des besoins croissants en matière de soins de santé d’une population vieillissante et de la prévalence croissante des maladies chroniques et rares, des progrès continus dans les processus de développement et de découverte de médicaments et de l’intégration de technologies de pointe comme l’IA.
Les grandes sociétés pharmaceutiques LLY et NVO devraient capitaliser sur les perspectives de croissance optimistes du secteur. Cependant, la solide performance financière de NVO et ses perspectives prometteuses à court terme en font le meilleur choix de titres pharmaceutiques.
Nos recherches montrent que les chances de succès augmentent lorsque l’on investit dans des actions ayant une note globale d’achat fort ou d’achat. Consultez ici toutes les actions les mieux notées du secteur médical – pharmaceutique.
Que faire ensuite?
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3 actions qui vont doubler cette année >
Les actions LLY ont augmenté de 3,17 $ (+0,39 %) lors des échanges avant commercialisation jeudi. Depuis le début de l’année, LLY a gagné 38,75 %, contre une hausse de 12,67 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.
À propos de l’auteur : Nidhi Agarwal
Nidhi est passionnée par les marchés financiers et la gestion de patrimoine, ce qui l’a amenée à poursuivre une carrière d’analyste en investissements. Elle est titulaire d’un baccalauréat en finance et marketing et poursuit le programme CFA. Son approche fondamentale de l’analyse des actions aide les investisseurs à identifier les meilleures opportunités d’investissement. Plus…