Qu’est-ce qui explique la baisse des ventes de Skoda en Chine ? Ça a commencé avant le covid

Dans une interview accordée à Automobilwoche, le constructeur automobile Škoda a annoncé ce week-end, par l’intermédiaire de son patron Klaus Zellmer, qu’il envisageait de quitter le marché chinois. En même temps, c’était jusqu’à tout récemment le plus grand point de vente pour les véhicules Škoda.

Certes, ils n’ont pas été produits en République tchèque, mais dans une usine en Chine en coopération avec le partenaire local SAIC, mais les centaines de milliers d’unités vendues ont permis à Škoda de vendre au total plus d’un million de voitures par an.

Škoda est entrée en Chine en 2005, à une époque où le groupe Volkswagen y était déjà présent avec sa marque du même nom depuis des années. Là, il a travaillé avec les entreprises SAIC et FAW dans deux sociétés distinctes, SAIC-Volkswagen et FAW-Volkswagen. Les voitures Skoda ont commencé à être produites en Chine en coopération avec la première d’entre elles.

Depuis 2010, ce pays est le plus grand marché pour Škoda, le constructeur automobile y a enregistré ses meilleures ventes en 2018, avec un total de 341 000 voitures. De plus, cette année-là, le marché automobile chinois a connu un déclin pour la première fois au 21e siècle, alors qu’il n’avait jusque-là fait que croître. Un an plus tard, le résultat de Škoda est tombé à 282 000, mais la Chine était toujours le marché le plus fort de Škoda par une marge. La deuxième Allemagne a acheté 191 000 Skodas, la troisième République tchèque 94 000.

2020 était déjà une année de fermetures et d’arrêts de covid, mais la Chine détenait toujours la tête avec 173 000 voitures vendues. En Allemagne, les ventes sont tombées à 162 000 unités. En 2021, cependant, avec 71 000 voitures vendues, la Chine était déjà quatrième derrière l’Allemagne avec 137 000, la Russie avec 90 000 et la République tchèque avec 80 000 voitures vendues.

Bien sûr, les problèmes que la pandémie de coronavirus a causés à tous les constructeurs automobiles du monde ne peuvent être ignorés, mais d’une part, la baisse des ventes chinoises de Skoda a commencé avant le covid, et d’autre part, le constructeur automobile n’a pas connu une telle une baisse significative dans les autres pays.

Même en Inde, il monte en flèche – alors qu’il n’était même pas dans les statistiques des 15 pays les plus forts jusqu’en 2020, en 2021, Škoda y a enregistré une augmentation d’une année sur l’autre de 108,9 % pour atteindre près de 23 000 voitures vendues. De plus, depuis 2018, Škoda est à l’origine de toutes les activités de l’ensemble du groupe Volkswagen en Inde.

Certains autres constructeurs automobiles étrangers maintiennent à peu près leurs chiffres de vente en Chine, du moins selon le site Web de Car Sales Base. Audi vend environ 650 000 voitures par an depuis quelques années, BMW et Toyota sont toujours en croissance, Buick est autour de 900 000 depuis trois ans, Cadillac autour de 230 000. Nissan est toujours au-dessus du million, bien qu’il baisse un peu depuis 2019, Honda est toujours à un million et demi.

Au contraire, une forte baisse s’observe chez Peugeot – mais elle a encore augmenté d’une année sur l’autre en 2021 -, Ford, Kia ou encore Hyundai, donc Škoda n’est pas la seule marque étrangère dont les ventes chutent en Chine. Et le constructeur automobile GAC-FCA, qui produisait des jeeps pour le marché chinois, y fait même faillite.

Cela inclut les marques locales, dont le nombre est incroyable, et de grandes fluctuations peuvent être observées même avec certaines d’entre elles, par exemple avec Soueast, Lifan, Leopard ou Qoros. D’autres, comme Changan ou Haval, ont conservé à peu près les mêmes effectifs ces dernières années. Haval est toujours d’environ 760 000 en 2018, Changan est passé de 851 000 en 2018 à un million en 2021.

Alors, où est la véritable raison de la baisse des ventes chinoises du constructeur automobile de Mladá Boleslav ? Une réponse d’apparence plausible est fournie par le site chinois Laitimes sous la forme d’un article du journaliste Wu Tan-zhu. Selon lui, le tournant s’est produit en février 2019, lorsque FAW-Volkswagen a annoncé la séparation du modèle Jetta en sa propre marque filiale, qui deviendra la porte d’entrée du monde Volkswagen.

“Avec la marque Jetta, nous comblerons le fossé en Chine entre la marque Volkswagen en tête du segment “volume” et la mobilité abordable”, avait alors déclaré Jürgen Stackmann, membre du conseil d’administration du groupe Volkswagen. Selon lui, cet écart représentait à l’époque environ un tiers du marché automobile chinois et était principalement dominé par les marques locales.

Cela signifiait que le label “Volkswagen pas cher”, qui avait aidé Škoda jusque-là, ne lui était plus réservé. Selon le site Car Sales Base, la marque Jetta a vendu près de 50 000 voitures en 2019, 160 000 en 2020 et 178 000 en 2021. Comparons-le avec l’entrée de Škoda dans la décennie précédente – il a fallu quatre ans pour dépasser les 100 000 voitures vendues en Chine.

En avril 2020, le constructeur automobile SAIC-Škoda a réagi en réduisant les prix jusqu’à 24 500 yuans, soit environ 87 000 couronnes au taux de change de l’époque. Mais cela n’a pas arrêté la baisse des ventes.

Le site chinois iMedia voit également la raison de la baisse des ventes de Škoda dans le fait que la marque n’a pas été en mesure de proposer suffisamment de crossovers sur le marché à temps, ce qui semble toutefois peu probable. En 2018, il avait quatre modèles de ce type dans sa gamme, et en 2019 et 2020 même cinq modèles de ce type.

Les chiffres pour une partie de 2022 montrent une tendance continue – pour la période de janvier à septembre 2022, Škoda en Chine enregistre une nouvelle baisse, de 31,2 % en glissement annuel. Au contraire, une augmentation de 187% peut être observée en Inde. Il est donc clair que Zellmer voit plus de potentiel en Inde qu’en Chine.

Après tout, c’est le constructeur automobile de Mladá Boleslav qui dirige les activités du groupe sur des marchés tels que l’Inde, l’Asie du Sud-Est et l’Afrique du Nord. Il est chargé d’organiser le développement des marques individuelles ainsi que le développement d’une plate-forme spéciale, et les premiers fruits sont les spéciaux indiens, Škoda Kushaq et Slavia.

Si elle décidait de quitter la Chine, elle pourrait investir l’argent ailleurs. Outre l’Inde, il existe également un certain potentiel au Vietnam, où jusqu’à 40 000 voitures Škoda pourraient être vendues chaque année. C’est aussi pourquoi le constructeur automobile étudie la possibilité d’y construire une usine, où les voitures seraient assemblées à partir de composants importés.

Quitter la Chine aiderait également l’inquiétude dans son ensemble par rapport aux pertes causées par la sortie du marché russe. Skoda était également responsable de la Russie, et la société VW s’en est retirée après l’invasion des troupes russes en Ukraine. “L’avenir du marché en Russie est incertain”, a déclaré Zellmer.

En tout cas, rien n’est encore décidé. Dans une déclaration à Reuters, l’entreprise a déclaré que l’évaluation continue de la position sur le marché et les ajustements ultérieurs sont des pratiques commerciales normales.