(ABM FN-Dow Jones) Les marchés boursiers européens se dirigent vers une ouverture beaucoup plus élevée mardi, après les chocs de prix de lundi.
IG prévoit un gain d’ouverture de 164 points pour le DAX allemand et un plus de 74 points pour le CAC 40 français. Le FTSE britannique devrait ouvrir en hausse de 75 points.
Les marchés boursiers européens ont terminé en baisse considérable lundi, mais les pertes se sont légèrement atténuées dans les échanges de l’après-midi après des données macroéconomiques américaines favorables.
Les marchés boursiers étaient également en baisse la semaine dernière, le sentiment étant dominé par les craintes de récession. Un week-end de réflexion n’a pas aidé, car lundi matin, l’ambiance était à nouveau maussade.
La chute brutale des ventes mondiales suggère une perte de confiance significative, même s’il n’est pas clair si les données américaines plus faibles correspondent à un ralentissement qui pourrait ne pas faire de mal, ou si elles indiquent en réalité un véritable atterrissage brutal et une récession, a déclaré Kallum de Peel. Chasse à Pickering.
Malgré le risque accru de récession aux Etats-Unis, la Réserve fédérale n’a pas jugé nécessaire de baisser les taux d’intérêt la semaine dernière. Cela donne de plus en plus l’impression que la Fed est à la traîne et qu’il est déjà trop tard pour baisser les taux d’intérêt, même si cela se produit en septembre.
Le Nikkei japonais a chuté de plus de 12 pour cent lundi, soit la plus forte perte quotidienne depuis octobre 1987. Cela signifie que l’indice a perdu ses gains pour cette année et la perte de 25 pour cent depuis le récent sommet de juillet signifie que le Nikkei est désormais dans un soi-disant marché baissier est assis.
La semaine dernière, la Banque du Japon a relevé ses taux d’intérêt, tandis que la Fed attend toujours. Selon Justin Blekemolen, spécialiste en investissement de Lynx, “le tristement célèbre carry trade” est sous tension.
“Dans ce que l’on appelle le carry trade, les investisseurs dans ce cas empruntent du yen japonais depuis des années à un faible taux d’intérêt dans leur propre pays, puis achètent des actifs dans un autre pays (souvent des obligations américaines) avec un rendement plus élevé. En raison du D’énormes différences de taux d’intérêt et la politique claire de la banque centrale japonaise, ce jeu ne pouvait “presque” pas mal tourner”, selon Blekemolen, jusqu’à ce que la BoJ décide de relever les taux d’intérêt la semaine dernière.
Le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans a chuté de 20 points de base à 0,754 pour cent lundi. Les attentes de nouvelles hausses des taux d’intérêt par la Banque du Japon diminuent. Le dollar a perdu du terrain face au yen japonais. Le prix s’échangeait à 142,58 lundi, contre 160 yens récemment.
Il y a eu quelques bonnes nouvelles pour l’économie japonaise lundi, alors que le secteur des services du pays a connu une nouvelle croissance en juillet. Ceci après qu’il est apparu la semaine dernière que l’industrie japonaise avait en fait diminué le mois dernier.
La situation était différente dans la zone euro : l’industrie a encore reculé en juillet, a-t-on annoncé la semaine dernière, mais il est également apparu lundi que le secteur des services a connu une croissance moins rapide au cours du même mois. Par exemple, l’indice composite du mois de juillet est resté juste au-dessus de la barre des 50, indicateur de croissance.
L’économie de la zone euro a connu une croissance “à un rythme d’escargot” en juillet, selon Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Banque Commerciale de Hambourg.
Nouvelles de la société
Il n’y a pratiquement pas eu d’augmentation à Francfort. Infineon s’est démarqué à l’ouverture des comptes, le spécialiste des semi-conducteurs abaissant légèrement ses perspectives et annonçant la suppression de 1 500 postes. Néanmoins, le titre a gagné 1,3 pour cent, annulant une perte enregistrée plus tôt dans la journée.
Les Chippers ont également fait de bonnes affaires à Amsterdam. Besi a été le plus gros gagnant de l’AEX lundi, avec un gain de 2,7 pour cent. Le titre baissait fortement à l’ouverture. ASML a augmenté de 1,2 pour cent et ASMI de 0,6 pour cent. Selon les analystes de Bank of America, ASML et ASMI ont eu un impact limité suite aux réductions annoncées par Intel la semaine dernière. En outre, l’agence de presse Reuters a rapporté, sur la base des déclarations du PDG d’Intel, qu’ASML est en train de fournir une seconde de sa machine EUV High NA au géant américain des puces.
Siemens Healthineers a également réussi à rester dans le vert sur le DAX lundi. Les valeurs financières telles que Deutsche Bank, ainsi que les actions automobiles allemandes, ont été parmi les plus grandes perdantes, mais E.ON a perdu le plus, avec une perte de 4,8 pour cent. Zalando a chuté de 4,3 pour cent.
Ailleurs, les valeurs financières étaient également sous pression. BNP Paribas a perdu 1,8 pour cent, UniCredit a chuté de 2,5 pour cent et ING, hors dividende, a perdu 2,8 pour cent.
A Paris, les actions de marques de luxe comme Hermès, Pernod Ricard et LVMH ont été vendues, mais les constructeurs automobiles Stellantis et Renault ont chuté encore plus rapidement, tout comme le déchiqueteuse STMicroelectronics. En bas du CAC 40 se trouve Teleperformance, avec une perte de 5,4 pour cent. L’Oréal et Thales ont réussi à rester dans le vert. L’Oréal a annoncé avoir pris une participation de 10 pour cent dans Galderma. La part a augmenté de 1,0 pour cent. Thales a augmenté de 0,9 pour cent.
Euro STOXX 50 4.564,72 (-1,6%)
STOXX Europe 600 487,05 (-2,2%)
DAX 17.339,00 (-1,8%)
CAC 40 7.148,99 (-1,4%)
FTSE 100 8.008,23 (-2,0%)
SMI 11.543,25 (-2,8%)
AEX 860,44 (-2,1%)
BEL 20 3.888,56 (-3,2%)
FTSE MIB 31.293,52 (-2,3%)
IBEX 35 10.423,40 (-2,3%)
ACTIONS AMÉRICAINES
Wall Street se dirige vers une ouverture vert vif mardi.
Les Bourses américaines ont terminé en nette baisse lundi. L’indice VIX, également appelé baromètre de la peur, a enregistré lundi plus de 37 points, soit son plus haut niveau depuis plus de trois ans.
“Dans l’ensemble, nous assistons à un début de semaine de négociation très désagréable. Août 2024 pourrait entrer dans l’histoire comme un possible tournant dans le marché haussier de cette année”, a déclaré Frank Vranken de la Banque Edmond de Rothschild.
“Le discours général du marché a pris un tournant radical la semaine dernière. Des inquiétudes concernant une inflation élevée, les marchés sont passés à l’autre extrémité du spectre en une semaine avec les inquiétudes concernant une éventuelle récession aux États-Unis”, a déclaré Charu Chanana, responsable des changes. stratégie de Saxo Banque.
Le faible rapport sur l’emploi aux États-Unis publié en juillet, qui a vu seulement 144 000 emplois créés et un chômage en hausse à 4,3 pour cent, “a alimenté les inquiétudes selon lesquelles la banque centrale américaine pourrait être en retard dans la réduction des taux”, a déclaré Chanana.
Les marchés sont également devenus trop optimistes quant à l’assouplissement de la politique monétaire, selon l’expert de Saxo Banque. Jusqu’à cinq baisses des taux d’intérêt américains sont désormais attendues cette année, contre deux auparavant.
Vranken a en outre souligné le « commerce saturé » des Big Tech aux États-Unis, où les grands investisseurs vendent également leurs positions. Par exemple, Warren Buffett a annoncé que Berkshire Hathaway avait vendu près de la moitié de sa participation dans Apple. Berkshire a également récemment vendu certaines actions de Bank of America.
“Il y a de fortes chances que les investisseurs particuliers américains, qui sont massivement exposés aux actions américaines à des niveaux records par rapport à la richesse des ménages, emboîtent le pas, ce qui pourrait exercer une pression supplémentaire sur les marchés”, selon l’expert de la Banque Edmond de Rothschild.
Cela pourrait provoquer “un déclin auto-réalisateur du marché, créant un effet de richesse négatif. Cela, à mon avis, représente un plus grand risque pour l’économie que pour le marché du travail”, a prévenu Vranken.
Les craintes d’une récession aux Etats-Unis n’ont été que modérément atténuées lundi par les données PMI favorables sur le secteur des services américain. Les chiffres ISM ont montré que le secteur des services a de nouveau progressé en juillet. L’indice S&P a affiché une croissance stable.
“Des nouvelles encourageantes”, a déclaré Chris Williamson de S&P Global. Outre une croissance économique « solide », il a souligné le ralentissement de l’inflation des prix.
L’agenda macroéconomique américain ne sera pas très excitant dans les prochains jours, à l’exception des demandes de soutien hebdomadaires de jeudi.
Les prix du pétrole ont évolué de manière volatile vers un règlement, avec des craintes de récession d’une part et des tensions persistantes au Moyen-Orient de l’autre, où l’on craint des représailles iraniennes après l’assassinat récent d’un dirigeant du Hamas à Téhéran. L’Iran tient Israël pour responsable de cela. Le WTI a fini par être 0,8% moins cher lundi, à un peu moins de 73 dollars le baril.
Nouvelles de la société
Nvidia a chuté de plus de 6 % lundi, après un article de The Information selon lequel la livraison de la nouvelle génération de puces IA de Nvidia serait retardée d’au moins 3 mois.
D’autres titres de puces ont également été sous pression. Broadcom et la cotation américaine de TSMC ont perdu environ un pour cent et demi. Micron Technology et Super Micro Computer ont perdu 2,5 pour cent.
Intel, qui avait déjà perdu 26 pour cent vendredi après des chiffres décevants, des perspectives médiocres et une réorganisation annoncée ainsi que la suspension du dividende, a encore perdu 6 pour cent lundi.
Ailleurs, les poids lourds de la technologie comme Microsoft, Apple et Amazon ont également été sous pression, avec des pertes de 3 à 5 pour cent. Alphabet a perdu 4,5 pour cent. Alphabet, société mère de Google, a perdu un procès en concurrence contre le gouvernement américain, a-t-on annoncé lundi.
Les actions bancaires américaines ont également connu des difficultés lundi. Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan ont chuté d’environ 2 à 4 pour cent.
BioNTech a clôturé en baisse de plus de 3 pour cent, après que la société de biotechnologie allemande cotée aux États-Unis a publié des chiffres trimestriels décevants en raison de la baisse continue des ventes de son vaccin corona.
Tyson Foods a augmenté de plus de 2 pour cent après des résultats meilleurs que prévu, l’entreprise de transformation de viande parlant d’un « revirement positif ».
Les actions japonaises cotées aux Etats-Unis ont baissé moins fortement qu’à Tokyo. Sumitomo Mitsui Financial Group a perdu 14,5 pour cent avant la fermeture du marché, après une baisse de 16 pour cent à Tokyo, mais lors des échanges réguliers à Wall Street, la perte s’est limitée à un peu moins de 4 pour cent.
Berkshire Hathaway a vu ses résultats progresser au deuxième trimestre. C’est ce qui ressort samedi des chiffres du véhicule d’investissement de Warren Buffett. En outre, Berkshire a annoncé avoir vendu pour 75,5 milliards de dollars d’actions au dernier trimestre, y compris des actions d’Apple et de Bank of America, portant la trésorerie de la société à un record de près de 277 milliards de dollars. Les actions de Berkshire ont chuté de plus de trois pour cent lundi.
Indice S&P 500 5.186,33 (-3,0%)
Indice Dow Jones 38.703,27 (-2,6%)
Indice composite Nasdaq 16.200,08 (-3,4%)
ASIE
Les bourses asiatiques étaient dans le vert mardi, la reprise de la bourse japonaise étant particulièrement sensible.
Nikkei 225 34.222,88 (+9,1%)
Indice composite de Shanghai 2.861,87 (+0,0%)
Hang Seng 16 775,65 (+0,5%)
VALEUR
L’euro/dollar s’échangeait à 1,0951 ce matin. Lundi soir, la paire de devises s’échangeait à 1,0959.
USD/JPY Yens 145,48
EUR/USD Euro 1,0951
EUR/JPY Yen 159,32
MACRO-AGENDA :
06h30 Reserve Bank of Australia – Décision sur les taux d’intérêt (Aus)
08h00 Commandes d’usine – juin (Dld)
11h00 Ventes au détail – juin (eur)
14h30 Balance commerciale – juin (États-Unis)
NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ:
07:00 Adecco – Chiffres du deuxième trimestre (Zwi)
07h00 Bayer – Chiffres du deuxième trimestre (Dld)
07:00 Zalando – Chiffres du deuxième trimestre (Dld)
13h00 Caterpillar – Chiffres du deuxième trimestre (États-Unis)
13h00 Yum Brands – Chiffres du deuxième trimestre (États-Unis)
13h00 Uber – Chiffres du deuxième trimestre (États-Unis)
22h00 Rivian – Chiffres du deuxième trimestre (US)
22h00 Super Micro Computer – Chiffres du quatrième trimestre (États-Unis)
Bron : Actualités financières d’ABM
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2024-08-06 08:01:00
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