Santander place une caution de 3,750 millions en trois tranches avec une demande de plus de 6,000 millions

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESSE) –

Banco Santander a commencé l’année sur les marchés obligataires avec un placement obligataire de 3.750 millions d’euros répartis en trois tranches pour lequel la demande a dépassé 6.000 millions d’euros, selon les données définitives de l’opération, d’après ce qu’ils ont informé Europa Press dans les sources du marché.

Concrètement, l’institution financière a placé 1,250 millions d’euros dans la première tranche, qui a une maturité de quatre ans et ne pourra être remboursée avant trois ans.

Le prix a finalement été abaissé à 95 points de base sur le ‘mid-swap’, contre 115 points de base au début du placement. Le coupon sera de 3,5%. La demande a été d’environ 1,850 millions

La deuxième tranche a reçu une demande de 1.350 millions et 1.000 millions ont été placés avec un coupon également de 3,5%. Le prix s’est finalement établi à 115 points de base sur le ‘mid-swap’, contre 135 points envisagés. Cette tranche a une maturité de six ans et ne peut être amortie avant cinq ans.

La troisième tranche a reçu une demande de 3 milliards d’euros pour un placement de 1,5 milliard d’euros. La durée de maturité est de 10 ans et le coupon est de 3,75 %, tandis que le prix a été abaissé de 155 à 130 points de base au-dessus du « mid-swap ».

Les entités de placement étaient, outre Santander lui-même, ABN Amro, Citi, Crédit Agricóle, HSBC, NatWest, Mediobanca et Unicredit.