(Reuters) -Singapour Sembcorp Marine (Sembmarine) a annulé un accord pour fusionner avec l’unité offshore et marine de Keppel Corp et former une nouvelle société, en faveur de l’achat direct de l’unité pour 4,50 milliards de dollars singapouriens (3,19 milliards de dollars), le constructeur de plate-forme pétrolière soutenu par Temasek dit jeudi.
La nouvelle structure réduit également la valeur de l’unité de Keppel de 378 millions de dollars singapouriens par rapport à l’évaluation de 4,87 milliards de dollars singapouriens qu’elle a obtenue selon les termes de l’accord de fusion précédent de 8,7 milliards de dollars singapouriens conclu en avril, a déclaré Sembmarine.
Cet accord donne aux actionnaires de Sembmarine une participation plus importante –– de 46% du capital, contre 44% dans l’accord précédent –– dans la société combinée et raccourcit le temps nécessaire pour conclure l’accord jusqu’à deux mois, a déclaré Sembmarine.
L’accord devrait maintenant être conclu d’ici la fin de l’année.
“En ces temps instables et incertains, les parties estiment qu’il est essentiel que le rapprochement proposé soit achevé dès que possible afin que les avantages d’une entité élargie puissent être réalisés plus tôt”, a déclaré Sembmarine.
“Outre les synergies attendues, une Sembcorp Marine élargie sera en meilleure position pour faire face aux défis ci-dessus et être compétitive”, a-t-il ajouté, faisant référence à la détérioration des conditions macroéconomiques, à la forte inflation et aux hausses continues des taux d’intérêt par les principales banques centrales.
Le ralentissement de l’industrie exacerbé par la pandémie de COVID-19 a montré des signes d’apaisement ces derniers temps, les unités de Sembmarine et de Keppel obtenant de nouveaux contrats en raison de la hausse des prix du pétrole et des préoccupations concernant la sécurité énergétique dans un contexte de tensions géopolitiques.
Keppel distribuera 49% des actions de Sembmarine en nature à ses actionnaires et conservera une participation de 5%, soit la moitié de la prise qu’il aurait eue selon les anciennes conditions.
La participation de Temasek dans Sembmarine tombera à 35,5 % contre 54,6 % actuellement, mais il restera son principal actionnaire. Temasek est également le principal actionnaire de Keppel avec une participation de 21 %.
Temasek n’était pas disponible pour commenter en dehors des heures de marché.
Les actions de Sembmarine ont gagné environ 49% jusqu’à présent cette année, tandis que Keppel Corp a augmenté d’environ 30% à la dernière clôture. (1 $ = 1,4086 $S)
