L’IA présente des avantages significatifs pour les investisseurs, principalement grâce à une efficacité accrue, à l’automatisation et au potentiel de rendements élevés dans des secteurs spécifiques. Cela conduit à une rentabilité et une efficacité plus élevées. Par exemple, l’automatisation basée sur l’IA améliore l’efficacité des transactions, de la gestion de portefeuille et des opérations, aidant ainsi les investisseurs à obtenir de meilleurs rendements. Selon un rapport de PwC, les institutions financières qui adoptent l’IA pourraient réduire leurs coûts opérationnels de 22 % à court terme, ce qui améliorerait directement leur rentabilité. Les hedge funds, par exemple, ont vu leur efficacité augmenter, en particulier dans des domaines tels que le trading algorithmique et la gestion des risques. Un rapport de McKinsey suggère que les algorithmes de trading basés sur l’IA peuvent surpasser les stratégies d’investissement traditionnelles en identifiant des modèles et des tendances difficiles à repérer pour les analystes humains. Cet avantage pourrait augmenter les rendements de 2 à 3 % par an, ce qui peut se traduire par des gains importants au fil du temps.
Tom Kehoe, chercheur de premier plan à l’Alternative Investment Management Association, une société d’investissement du Royaume-Uni, a souligné que l’IA est sur le point de révolutionner la gestion des investissements, en offrant une plus grande efficacité et précision dans la prise de décision. De même, Larry Fink, PDG du titan de l’investissement BlackRock, estime que l’IA sera une force de transformation pour la gestion de patrimoine, permettant aux entreprises de personnaliser leurs portefeuilles et d’adapter efficacement leurs opérations, ce qui à son tour créera une valeur immédiate pour les investisseurs. Fink a été cité par le Financial Times comme disant que l’effondrement de la productivité était un problème central dans l’économie mondiale. Selon Fink, l’IA avait un énorme potentiel pour augmenter la productivité et transformer les marges dans tous les secteurs, car c’est peut-être la technologie qui a fait baisser l’inflation.
L’histoire continue
Notre méthodologie
Pourquoi sommes-nous intéressés par les actions dans lesquelles les hedge funds s’entassent ? La raison est simple : nos recherches ont montré que nous pouvons surperformer le marché en imitant les actions sélectionnées par les meilleurs hedge funds. La stratégie de notre newsletter trimestrielle sélectionne chaque trimestre 14 actions de petites et grandes capitalisations et affiche un rendement de 275 % depuis mai 2014, dépassant son indice de référence de 150 points de pourcentage (voir plus de détails ici).
L’action TSM est-elle un bon achat à long terme ?
Gros plan d’un réseau complexe de circuits intégrés utilisés dans les semi-conducteurs logiques.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE :TSM)
Nombre de détenteurs de hedge funds : 156
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE : TSM) fabrique et vend des circuits intégrés et des semi-conducteurs. Les derniers rapports suggèrent que la société envisage de s’associer au géant de l’électronique Samsung pour construire des mégausines de puces aux Émirats arabes unis. Ces usines contribueraient à satisfaire la demande croissante en matière d’intelligence artificielle, selon le Wall Street Journal. Des cadres supérieurs de l’entreprise se sont déjà rendus à cet effet sur des sites dans ce pays du Moyen-Orient. De tels projets coûtent plus de 100 milliards de dollars et TSM met déjà en place de telles installations aux États-Unis, au Japon et en Allemagne. Les Émirats arabes unis ont tenté ces dernières années de se diversifier en s’éloignant de l’économie pétrochimique, en s’ouvrant aux investissements dans des domaines comme l’IA.
TSM global se classe 6ème sur notre liste des actions IA à ne pas manquer. Bien que nous reconnaissions le potentiel de TSM en tant qu’investissement, notre conviction réside dans la conviction que certaines actions d’IA sont plus prometteuses en termes de rendements plus élevés, et ce dans un délai plus court. Si vous recherchez une action IA plus prometteuse que TSM mais qui se négocie à moins de 5 fois ses bénéfices, consultez notre rapport sur le stock d’IA le moins cher.
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