L’industrie automobile a été témoin d’un renouvellement constant d’innovation au cours des dernières décennies, les constructeurs automobiles proposant continuellement de nouvelles fonctionnalités aux conducteurs. Cependant, le rythme des changements a été différent ces derniers temps, l’adoption rapide des véhicules électriques (VE) étant le sujet le plus évoqué dans l’industrie.
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De nombreuses conversations dans le secteur automobile tournent actuellement autour des robotaxis, les taxis autonomes pour les VTC, surtout après qu’Elon Musk a dévoilé le Cybercab en octobre de cette année. Son entreprise présentera le biplace autonome dans plusieurs endroits clés aux États-Unis en décembre, et prévoit de déployer les services autonomes en Californie et au Texas en 2025.
Selon un rapport d’Euro News, les ventes mondiales de véhicules électriques ont bondi en novembre, avec un record de 1,8 million d’unités vendues dans le monde, dépassant le record établi le mois précédent de 100 000 unités. La Chine a représenté les deux tiers des ventes du mois. Environ 15,2 millions de véhicules électriques ont été vendus entre janvier et novembre, soit une croissance de 25 % depuis le début de l’année.
Le rapport fait état d’une baisse de 3 % des ventes de véhicules électriques dans la région comprenant le Royaume-Uni (Royaume-Uni), l’Association européenne de libre-échange (AELE) et l’Union européenne (UE). Avec 280 000 unités vendues en novembre, les ventes annuelles de la région ont atteint 2,7 millions d’unités. Cependant, le Royaume-Uni connaît une amélioration au second semestre ; les ventes ont augmenté de 17 % par rapport à l’année dernière, grâce au mandat des véhicules zéro émission (ZEV).
La Chine est non seulement leader sur le marché des véhicules électriques, mais elle est également en passe de prendre le contrôle de l’industrie automobile mondiale en raison de sa capacité massive et croissante. Plus tôt ce mois-ci, le Council on Foreign Relations (CFR) a souligné que la capacité de production de véhicules électriques du pays correspondra bientôt à sa demande automobile intérieure, alors que la capacité de production automobile de la Chine représente déjà la moitié de la demande mondiale d’automobiles.
Il est prévu que la production totale de véhicules électriques s’élève à 20 millions de véhicules électriques en 2024, avec une production augmentant de 4 à 5 millions d’unités par an, grâce aux investissements massifs des entreprises chinoises pour accroître la production. Selon le New York Times, la Chine a également la capacité de produire plus de 40 millions de voitures à moteur à combustion interne par an.
Le marché automobile indien connaît également une croissance impressionnante, contribuant de manière significative au marché mondial. La production annuelle d’automobiles dans le pays s’est élevée à 25,9 millions d’unités au cours de l’exercice 2023. Le marché automobile florissant a également donné lieu à une industrie de composants automobiles en plein essor, qui a connu une croissance de 11,3 % au cours du premier semestre de l’exercice 25, tirée par une forte demande de produits plus gros et plus voitures puissantes.
L’histoire continue
Nous avons passé au crible les actions des secteurs des constructeurs automobiles, des pièces automobiles et des concessionnaires automobiles. À partir de là, nous avons sélectionné les 10 actions comptant le plus grand nombre d’investisseurs en hedge funds, sur la base de la base de données d’Insider Monkey regroupant plus de 900 hedge funds de premier plan au troisième trimestre 2024. 10 meilleures actions automobiles dans lesquelles investir maintenant ont été classées par ordre croissant en fonction du nombre de hedge funds détenant des participations dans ces sociétés. Lorsque deux actions ou plus étaient liées par le sentiment des hedge funds, nous avons utilisé une capitalisation boursière plus élevée comme critère de départage entre elles.
Pourquoi sommes-nous intéressés par les actions dans lesquelles les hedge funds s’entassent ? La raison est simple : nos recherches ont montré que nous pouvons surperformer le marché en imitant les actions sélectionnées par les meilleurs hedge funds. La stratégie de notre newsletter trimestrielle sélectionne chaque trimestre 14 actions de petites et grandes capitalisations et affiche un rendement de 275 % depuis mai 2014, dépassant son indice de référence de 150 points de pourcentage (voir plus de détails ici).
Un analyste déclare que Tesla (TSLA) au cours des « très premières manches » voit une « augmentation tout au long de la décennie »
25 voitures les plus demandées d’ici 2024
Nombre de détenteurs de hedge funds : 99
À la clôture de la journée du 26 décembre, sa valeur marchande a augmenté de 87 % depuis la victoire électorale de Trump début novembre, ce qui a propulsé Tesla dans le club élitiste des entreprises ayant une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars.
Le PDG de l’entreprise, Elon Musk, a dépensé la somme colossale de 277 millions de dollars pour la campagne électorale de Trump et devrait diriger le Département de l’efficacité gouvernementale sous la nouvelle administration, ce qui lui donnera la possibilité d’éliminer les réglementations gênantes. Les investisseurs s’attendent également à ce que Tesla, Inc. (NASDAQ : TSLA) Robotaxi et la technologie FSD conduisent une nouvelle phase de croissance pour l’entreprise.
Les performances financières de Tesla restent également solides. Au troisième trimestre 2024, elle a déclaré un chiffre d’affaires de 25,18 milliards de dollars, en hausse de 8 % par rapport à l’année dernière, grâce à une forte croissance des livraisons de véhicules. Le BPA a été enregistré à 0,72 $, dépassant les prévisions de 58 cents par action.
La société a également enregistré une amélioration de ses marges bénéficiaires au cours du trimestre, alimentée par des revenus de crédits réglementaires automobiles de 739 millions de dollars. Les constructeurs automobiles sont tenus d’obtenir un certain montant de crédits réglementaires chaque année et les achètent souvent auprès d’entreprises comme Tesla s’ils ne parviennent pas eux-mêmes à atteindre l’objectif. Puisqu’elle fabrique uniquement des véhicules électriques, Tesla, Inc. (NASDAQ : TSLA) dispose de crédits excédentaires.
Pour l’avenir, Musk s’attend à une croissance des véhicules comprise entre 20 et 30 % l’année prochaine, en raison de l’avènement de l’autonomie et de la baisse du coût des véhicules. Il est également confiant quant au fait que Cybercab atteindra sa production en volume en 2026, avec pour objectif au moins 2 millions d’unités par an.
Tesla est le meilleur stock automobile dans lequel investir maintenantavec 99 hedge funds ayant investi dans l’entreprise, selon la base de données d’Insider Monkey pour le troisième trimestre 2024.
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