Transition énergétique : sans espoir ? De mauvaises chances pour l’industrie solaire européenne

Selon l’industrie, l’Europe est confrontée à des obstacles presque insurmontables dans la reconstruction tant espérée d’une industrie solaire. L’avantage en termes de coût et de taille, en particulier pour les fabricants chinois, est désormais si important que le “Green Deal” de l’UE ne peut réussir qu’avec un soutien politique et financier concerté.

De plus, les États-Unis attirent les entreprises européennes restantes outre-Atlantique avec d’immenses subventions, comme le rapportent les représentants de l’industrie. “Si nous voulons suivre le rythme en Europe, nous avons maintenant besoin d’un double coup dur en matière de politique énergétique et industrielle”, explique Carsten Körnig, directeur général de l’Association allemande de l’industrie solaire.

“Les Asiatiques ont acquis un avantage d’échelle dans la fabrication de cellules solaires et de modules solaires ces dernières années”, déclare Körnig. “Les États-Unis veulent également introduire des gigafabs solaires dans leur propre pays avec l’Inflation Reduction Act.” La mise à l’échelle signifie qu’une entreprise peut produire à moindre coût plus elle produit : une grande usine produit généralement à moindre coût qu’une petite.

La capacité de production annuelle de l’industrie solaire européenne s’élève actuellement à des modules d’une puissance totale d’environ 8 gigawatts. L’Institut Fraunhofer pour les systèmes d’énergie solaire estime la part européenne de la production mondiale à 1 % et la part chinoise à 75 %.

Une entreprise croît plus vite qu’une industrie européenne

L’objectif de l’UE dans le cadre de son Green Deal est que l’industrie solaire nationale produise à nouveau des modules d’une puissance de 30 gigawatts d’ici 2030. Mais selon une analyse du cabinet de conseil en gestion PWC, le plus grand fabricant chinois Jinko produit actuellement à lui seul 45 gigawatts. Selon le site Jinko, la capacité fin 2022 était déjà bien supérieure à 70 gigawatts. D’ici la fin de cette année, il devrait être de 90 gigawatts. Le groupe a pris des dispositions pour la croissance rapide qu’il espère dans les années à venir et augmente apparemment ses capacités plus rapidement que l’ensemble de l’industrie européenne.

Même si les coûts du personnel, de l’énergie ou des produits primaires étaient par ailleurs comparables, des entreprises comme Jinko peuvent produire à moindre coût que des concurrents plus petits simplement en raison de leurs économies d’échelle. “Depuis 2011, la Chine a investi plus de 50 milliards de dollars dans de nouvelles capacités d’approvisionnement photovoltaïque – dix fois plus que l’Europe – et a créé 300 000 emplois manufacturiers dans la chaîne de valeur solaire”, selon un rapport de novembre de l’Agence internationale de l’énergie.

Les coûts de production des modules solaires sont indiqués en cents par watt de puissance électrique. Selon les informations de l’industrie, l’industrie solaire chinoise est estimée à 17 à 18 cents US par watt. L’objectif chinois pour 2025 est de 15 cents, comme l’a rapporté l’entrepreneur français et expert solaire Gaetan Masson au salon Intersolar à Munich. “Quand les Chinois disent quelque chose comme ça, ils le font aussi.”

Des coûts deux fois plus élevés en Europe

Selon une formule approximative, le coût européen est environ deux fois plus élevé, selon un expert. “Nous sommes beaucoup plus chers que les Chinois”, a déclaré Masson. “Ce n’est pas seulement une question d’investissements et de dépenses de fonctionnement, mais de manque de compétitivité.”

Il existe cinq principales étapes de production dans la fabrication d’un module solaire : Le polysilicium, matériau de base des cellules photovoltaïques, est fabriqué à partir de sable de quartz. Le polysilicium est formé en lingots, qui sont sciés en tranches très fines afin que les cellules photovoltaïques puissent être fabriquées et le module assemblé à la fin. Les premières étapes de production en particulier sont très énergivores. La production en Europe est rendue plus chère par les prix de l’électricité.

“Sans un prix industriel de l’électricité, une renaissance de l’industrie solaire en Europe ne réussira guère”, déclare le patron de BSW, Körnig. De l’avis de Körnig, cependant, une électricité moins chère à elle seule ne suffirait pas – d’où le plaidoyer pour un “double boom” avec une aide industrielle et politique simultanée pour l’industrie solaire.

Outre une électricité moins chère, les États-Unis offrent d’importants avantages fiscaux aux entreprises solaires dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation. Puisqu’il n’y a pas d’incitations comparables en Europe, il n’est actuellement pas question pour les entreprises solaires où l’argent serait mieux investi.

“Trabi avec un moteur cassé”

“Si rien n’est fait pour protéger les fabricants de modules européens, personne n’investira ici”, a résumé Gunter Erfurt, PDG du fabricant de modules Meyer Burger, chez Intersolar. Par rapport aux concurrents non européens, la branche de production nationale se trouve dans la situation d’une “Trabi avec un moteur en panne”.

Dans le même temps, la quasi-totalité des managers concernés déclarent souhaiter produire ou commander davantage de modules européens. Personne ne voit la dépendance aux importations chinoises en particulier comme une chance.

“Nous voulons diversifier régionalement nos chaînes d’approvisionnement”, explique Matthias Taft, PDG de Baywa RE, un grand développeur de projets de centrales solaires. “Il y a un intérêt primordial à cela – non seulement de nous en tant que développeurs, mais aussi des fabricants ou des fournisseurs d’électricité. Nous voulons nous positionner plus largement sur l’ensemble de la chaîne de valeur PV.”

En tout cas, ce n’est pas dû à un manque d’opportunités de vente. Selon Taft, le marché est suffisamment important pour établir une industrie photovoltaïque européenne d’une capacité de 30 gigawatts.

Les fabricants asiatiques auraient obtenu un avantage concurrentiel avec de meilleures conditions-cadres et un volume de production important. “Mais nous avons encore une avance technologique”, assure le dirigeant. “Un produit “made in Europe”, où nous avons une transparence totale en ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement, où nous pouvons utiliser de l’électricité verte, serait à mon avis bien accueilli par de nombreux clients finaux.”

Cependant, il existe un consensus dans l’industrie sur le fait qu’une renaissance de l’industrie solaire européenne ne sera pas possible sans financement et soutien de l’État. “Pour devenir compétitif dans l’industrie, cependant, des incitations financières planifiables sont nécessaires”, déclare Taft – et fait référence à la loi américaine sur la réduction de l’inflation.

dpa