La semaine dernière, la Lettonie a emprunté 600 millions d’euros sur les marchés financiers internationaux, selon les informations publiées par le Trésor public.
Le Trésor public a émis mardi 17 septembre sur les marchés financiers internationaux, pour le compte de la Lettonie, des euro-obligations à 7 ans d’un montant de 600 millions d’euros. La date d’échéance des obligations est le 24 janvier 2032. Le rendement de l’obligation est de 3,138 % et le taux du coupon est de 3 %.
La demande des investisseurs pour les obligations lettones a atteint un niveau historiquement élevé – près de cinq milliards d’euros, note le Trésor public.
Le nombre d’investisseurs était également l’un des plus importants : 140 investisseurs de divers pays européens, dont l’Allemagne, l’Autriche, la Grande-Bretagne, l’Irlande, les pays nordiques et la Suisse, ont acheté des titres.
Les principales banques émettrices étaient « BNP Paribas », « Deutsche Bank » et « Erste ».
Le directeur du Trésor public, Kaspars Āboliņš, a déclaré dans une interview accordée à l’agence LETA en septembre de cette année que l’État devra emprunter au moins trois milliards d’euros par an au cours des quatre prochaines années, car il sera nécessaire de refinancer une série d’euro-obligations émises précédemment, ainsi que de financer le déficit budgétaire et les prêts aux municipalités.
« Le besoin d’emprunt dans les années à venir est assez important, car il faut emprunter non seulement pour refinancer les euro-obligations, mais aussi pour financer le déficit budgétaire et les prêts aux municipalités. Le volume total d’emprunts prévu pour les quatre prochaines années est d’au moins trois milliards d’euros par an. Bien sûr, cela dépend aussi du type de déficit budgétaire qui sera approuvé à la fin, de la manière dont les recettes fiscales seront couvertes », a déclaré Āboliņš.
Il a expliqué qu’il est prévu d’attirer cet argent avec divers instruments, mais il s’agira principalement d’émissions d’obligations sur les marchés financiers internationaux en euros ou en dollars américains, à l’image de ce que le Trésor public a déjà fait cette année.
La Lettonie a déjà emprunté sur les marchés financiers internationaux en mai 2024. Elle a émis des obligations à 10 ans pour un montant de 1,25 milliard de dollars américains, revenant sur le marché des capitaux américain après une pause de 12 ans. Les obligations arrivant à échéance le 30 juillet 2034 ont été évaluées avec une prime de risque de crédit de 83 points de base au-dessus du taux de référence des obligations du Trésor américain, avec un rendement de 5,252 % et un taux de coupon de 5,125 %.
Afin d’éviter le risque de change, une opération de swap de devises a été conclue en même temps que l’émission d’obligations, convertissant les obligations réelles de la dette publique en euros.
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