2024-09-06 12:56:03
Uber Technologies Inc. exploite pour la première fois le marché obligataire américain de qualité investissement depuis qu’elle a obtenu le statut de société de premier ordre.
L’émission a été réalisée en trois tranches de 4 milliards de dollars, a indiqué une personne au fait du dossier, qui a requis l’anonymat car les détails sont confidentiels. La tranche la plus longue de l’offre, un titre à 30 ans, a été cotée à 1,3 point de pourcentage au-dessus des obligations du Trésor, après des discussions initiales à environ 1,6 point de pourcentage, a précisé la personne.
Les premières indications de la demande étaient d’environ 8 milliards de dollars après les appels des investisseurs mardi, selon des personnes au courant du dossier. Morgan Stanley, BofA Securities Inc. et JPMorgan Chase & Co. ont géré la vente d’obligations.
Uber n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Les représentants de Bank of America, JPMorgan et Morgan Stanley ont refusé de commenter.
Selon Robert Schiffman, analyste chez Bloomberg Intelligence, l’opération était intéressante en raison de la rentabilité record de l’entreprise au deuxième trimestre, des réservations à deux chiffres et de la croissance de son chiffre d’affaires. « L’amélioration rapide des flux de trésorerie disponibles devrait continuer à faire grimper la notation d’Uber au cours des prochaines années », a-t-il ajouté.
Le produit de l’offre devrait être utilisé par Uber pour rembourser environ 1,97 milliard de dollars de prêts en cours à la fin juin, et le reste sera utilisé pour racheter 1,5 milliard de dollars d’obligations de premier rang à 8 % échéant en 2026 et pour les besoins généraux de l’entreprise, ont déclaré les personnes.
La note de crédit de l’entreprise a été rehaussée pour la première fois de BB+ à BBB- par S&P Global Ratings le 16 août. Quelques jours plus tard, Fitch Ratings a attribué à Uber la note BBB et, le 27 août, Moody’s Ratings a également élevé l’entreprise à la note d’investissement.
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