Le marché des Sukuk en Indonésie a récemment été ravivé par une émission réussie de 2 milliards de dollars, marquant le premier Sukuk du pays en 18 mois. Cette nouvelle émission a attiré l’attention des investisseurs du monde entier et a ravivé l’intérêt pour les instruments de financement islamiques en Indonésie. Dans cet article, nous explorerons les détails de cette émission de Sukuk et son impact sur le marché financier indonésien.
(Bloomberg) — L’Indonésie vend pour 2 milliards de dollars sous la forme de sukuk en devises américaines, sa première émission de ce type en 18 mois dans un contexte de hausse mondiale des coûts d’emprunt.
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La plus grande économie d’Asie du Sud-Est a fixé le montant d’un milliard de dollars de billets conformes à la charia sur cinq ans pour son financement général, selon une personne proche du dossier, qui a demandé à ne pas être identifiée car elle n’est pas autorisée à en parler. Il a également lancé des billets verts d’une valeur d’un milliard de dollars sur 10 ans pour les dépenses prévues dans son cadre de titres durables.
La transaction pourrait avoir lieu plus tard mardi pendant les heures de bureau de New York.
La forte hausse des taux d’intérêt américains au cours des deux dernières années a eu des répercussions sur les économies du monde entier, notamment en Indonésie, où le gouvernement fait régulièrement appel au marché obligataire offshore. Les responsables de Jakarta ont vendu des dettes en dollars en janvier, tandis que leur dernière transaction de sukuk en dollars a eu lieu en mai 2022.
L’analyse des données effectuée par Bloomberg au stade initial des discussions sur le prix a indiqué que l’opération était proposée à un prix supérieur aux titres en dollars existants du vendeur. Outre l’évolution des taux d’intérêt aux États-Unis, d’autres facteurs peuvent également contribuer à la différence de prix de l’offre.
Bien que le gouvernement indonésien n’ait pas précisé exactement comment les recettes vertes seraient allouées, son cadre de sécurité durable énumère un certain nombre de projets, tels que le développement de centrales éoliennes ou hydroélectriques, ou la mise en œuvre de normes de performance énergétique et de labels d’efficacité énergétique pour les équipements.
Plus tôt cette année, l’Indonésie a vendu des obligations libellées en yens, les fonds de certaines tranches étant destinés à la conservation des océans et à l’atténuation du changement climatique.
CIMB Group Holdings, Citigroup Inc., Dubai Islamic Bank PJSC, Mandiri Securities et Standard Chartered Bank Plc ont agi en tant que teneurs de livre conjoints pour l’opération, selon la personne.
–Avec l’aide de Yudith Ho et Christopher DeReza.
(Mises à jour avec les détails du lancement tout au long.)
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