Naviguer sur les marchés de l’énergie : les pressions financières sur l’énergie propre et le rôle continu des combustibles fossiles
En 2023, le secteur des énergies propres a été le plus touché, subissant plus que tout autre le poids des tensions mondiales. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la crise énergétique consécutive à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la hausse des taux d’intérêt et de l’inflation qui a suivi ont eu un impact sur tous les secteurs de l’industrie des ressources naturelles. Dans le même temps, les entreprises énergétiques traditionnelles ont profité de la forte demande et des prix élevés des combustibles fossiles.
Malgré ces défis majeurs, la nécessité de passer à une énergie propre n’a jamais été aussi urgente. En effet, sans cela, le monde subira des pertes économiques considérables liées au changement climatique. Selon le rapport de Deloitte intitulé « Financer la transition vers l’énergie verte : un piège de 50 000 milliards de dollars », la collaboration dans l’élaboration de stratégies d’investissement est cruciale. Ainsi, l’investissement collectif nécessaire pour réaliser la transition vers une énergie propre se situe entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars par an à l’échelle mondiale jusqu’en 2050. Même si le secteur des énergies renouvelables subit des pressions en matière de financement, les investissements mondiaux dans les énergies propres devraient doubler le montant consacré aux combustibles fossiles cette année.
Selon le Agence internationale de l’énergieEn 2024, pour la première fois, les investissements mondiaux dans le secteur de l’énergie devraient dépasser les 3 000 milliards de dollars, dont 2 000 milliards environ destinés aux technologies propres. Le reste devrait être consacré au charbon, au pétrole et au gaz. Selon le rapport, les investissements combinés dans les énergies renouvelables et les réseaux ont dépassé pour la première fois en 2023 les investissements dans les combustibles fossiles. Même si la situation s’améliore, le monde doit rattraper son retard en matière d’investissement dans les énergies propres pour réussir la transition.
Si l’importance de l’énergie propre ne saurait être suffisamment soulignée, les sociétés pétrolières et gazières continuent de jouer un rôle crucial dans le paysage énergétique mondial. Elles bénéficient des prix élevés de l’énergie et de la demande accrue de combustibles fossiles à mesure que la transition vers les énergies renouvelables progresse. Ce secteur reste essentiel pour répondre aux besoins énergétiques immédiats de la planète et assurer la stabilité des marchés de l’énergie pendant la période de transition. 2022 a été une année particulièrement faste pour elles, la montée en flèche des prix du pétrole ayant généré des bénéfices records pour les compagnies pétrolières. Les grandes compagnies pétrolières ont plus que doublé leurs bénéfices pour atteindre 219 milliards de dollars. Bien entendu, les actionnaires ont été récompensés par des rendements substantiels, les principales compagnies pétrolières occidentales ayant versé un montant record de 110 milliards de dollars en dividendes et rachats d’actions aux investisseurs en 2022.
L’histoire continue
Si l’année 2023 a été aussi brillante qu’elle aurait pu l’être, les prix du baril de pétrole, entre 70 et 80 dollars en 2023, n’ont pas atteint le pic de plus de 130 dollars provoqué par le conflit en 2022. Si les récentes hausses des prix du pétrole, comme celles qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ont offert des opportunités de rachat d’actions et de récompenses aux investisseurs, les entreprises sont confrontées à des défis à long terme. La révolution du schiste et la pandémie ont déjà eu un impact sur les bénéfices du pétrole, et la demande future de combustibles fossiles reste imprévisible.
Malgré la stabilité financière actuelle et les coûts d’emprunt inchangés, les entreprises énergétiques hésitent à accroître leur production en raison de ces incertitudes. Une façon de faire la transition vers une énergie propre qui peut aider ces entreprises est d’investir de manière stratégique dans les technologies renouvelables et de les développer, comme l’éolien offshore, la production d’hydrogène et les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. La voie à suivre consiste à tirer parti de l’expertise et de la solidité financière existantes pour diversifier leurs portefeuilles énergétiques et à se concentrer sur des modèles commerciaux centrés sur le client et l’excellence du capital.
Pour les retraités, investir dans les actions énergétiques offre une valeur intéressante en raison de sa stabilité et de son potentiel de dividendes. Les actions versant des dividendes sont les type d’actions dans lesquelles il faut investir pour la retraite Les investissements en capital offrent un flux de revenus régulier et permettent au capital de rester investi pour une croissance potentielle. Même si le secteur des énergies propres est confronté à des défis tels que des pressions financières et des besoins d’investissement, le marché global de l’énergie reste robuste. La transition vers les énergies renouvelables entraîne des investissements importants dans les technologies propres, les investissements mondiaux dans les énergies propres devant doubler ceux des combustibles fossiles en 2024. Cette transition en cours crée des opportunités de rendements stables pour les entreprises impliquées à la fois dans les secteurs des énergies traditionnelles et renouvelables.
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Occidental Petroleum Corporation (OXY) : une bonne action énergétique à ajouter à votre portefeuille d’actions de retraite
Des derricks pétroliers en arrière-plan avec quelques ouvriers au premier plan, mettant l’accent sur les activités de production de pétrole et de gaz de l’entreprise.
Occidental Petroleum Corporation (NYSE : OXY)
Occidental Petroleum Corporation (NYSE : OXY) est une société énergétique basée à Houston, impliquée dans l’acquisition, l’exploration et le développement de propriétés pétrolières et gazières aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les trois segments par lesquels elle opère sont le pétrole et le gaz, la chimie, le secteur intermédiaire et le marketing.
Plus tôt cette année, la société a tenu son engagement en annonçant l’acquisition de CrownRock, augmentant son dividende trimestriel ordinaire de plus de 22 %. La génération de flux de trésorerie disponible de CrownRock et les bénéfices anticipés des segments non pétroliers et gaziers de son portefeuille ont donné à la société la confiance nécessaire pour augmenter son dividende. Occidental Petroleum Corporation (NYSE : OXY) a augmenté son dividende pendant trois années consécutives, le réduisant en 2020 en raison des impacts négatifs de la COVID-19. Néanmoins, la priorité des actionnaires de la société est de fournir des dividendes durables et croissants à ses investisseurs dans les années à venir.
En plus de son acquisition de CrownRock pour 12 milliards de dollars, Occidental a également investi massivement dans la technologie de capture du carbone, une opération risquée qui, si elle réussit, contribuera à soutenir l’industrie pétrolière et gazière. Il n’est pas étonnant que Warren Buffet ait acheté des actions de la société au cours du deuxième trimestre 2024, portant la participation de Berkshire Hathaway à plus de 255 millions.
Occidental Petroleum Corporation (NYSE : OXY) a réalisé un chiffre d’affaires sur douze mois consécutifs (TTM) de 27,12 milliards de dollars. En 2023, la société a généré un chiffre d’affaires de 28,26 milliards de dollars, soit une baisse de 22,9 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net et le bénéfice ajusté attribuables aux actionnaires ordinaires pour le deuxième trimestre de 2024 se sont élevés à 1,0 milliard de dollars, soit 1,03 dollar par action diluée. La société a également divulgué un flux de trésorerie disponible avant fonds de roulement de 1,3 milliard de dollars et a démontré une position solide pour atteindre un flux de trésorerie disponible annuel de 5,2 milliards de dollars. Cette amélioration du flux de trésorerie disponible indique la bonne santé opérationnelle et la stabilité financière de la société.
À la fin du deuxième trimestre 2024, le nombre de fonds spéculatifs détenant des participations dans Occidental Petroleum Corporation (NYSE : OXY) est passé de 61 à 62, avec des participations évaluées collectivement à plus de 185,20 milliards de dollars.
Dans l’ensemble, OXY se classe 10ème sur notre liste d’actions énergétiques dans le portefeuille d’actions de retraite. Bien que nous reconnaissions le potentiel des actions énergétiques, notre conviction réside dans la conviction que les actions d’IA sont plus prometteuses pour offrir des rendements plus élevés et le faire dans un délai plus court. Si vous recherchez une action d’IA plus prometteuse que NVIDIA mais qui se négocie à moins de 5 fois ses bénéfices, consultez notre rapport sur le l’action AI la moins chère.
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Divulgation : Aucune. Portefeuille d’actions pour la retraite : 12 actions énergétiques à prendre en compte est publié à l’origine sur Singe d’initié.
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