2024-04-26 19:19:25
Ventas a clôturé une nouvelle facilité de crédit renouvelable non garantie de 2,75 milliards de dollars et a prolongé la maturité de son encours de crédit, a annoncé mercredi la fiducie d’investissement immobilier basée à Chicago.
Le prix de la facilité de crédit est initialement de 77,5 points de base au-dessus du taux de financement au jour le jour garanti, sur la base des notations de la dette de la société.
De plus, selon le FPI, la nouvelle facilité de crédit comprend une « fonction accordéon » de 1 milliard de dollars qui permet à l’entreprise d’étendre sa capacité d’emprunt à un total de 3,75 milliards de dollars.
“La clôture réussie de notre facilité de crédit renforce encore nos liquidités, prolonge les échéances de notre dette et réduit nos coûts d’emprunt”, a déclaré Robert F. Probst, vice-président exécutif et directeur financier de Ventas. déclaré.
L’action prolonge la date d’échéance de la facilité de crédit de Ventas jusqu’en 2028, qui peut ensuite être prolongée d’une année supplémentaire au gré de l’entreprise, sous réserve du respect de certaines conditions. La date d’échéance de la facilité de crédit peut être prolongée d’une année supplémentaire jusqu’en avril 2029 au gré de la société.
Le FPI a noté que les prix ont été améliorés de cinq points de base par rapport à la précédente facilité de crédit renouvelable non garantie.
« La sursouscription significative de l’établissement souligne la position avantageuse de notre portefeuille avec une demande démographique durable et nos solides perspectives commerciales dans un contexte de croissance pluriannuelle sans précédent dans le logement pour personnes âgées », a déclaré Probst. « Nous apprécions le soutien de nos précieux partenaires bancaires et leur confiance dans notre entreprise. »
BofA Securities, JPMorgan Chase Bank et Wells Fargo Securities étaient les teneurs de livres conjoints de la facilité de crédit, selon Ventas. Bank of America agit en tant qu’agent administratif, et JPMorgan Chase Bank et Wells Fargo Bank en tant qu’agents de syndication.
En mars, Ventas a déclaré un dividende trimestriel de 0,45 $ par action ordinaire.
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