Les actions de dividendes détiennent un fort appel à la génération de revenus pour deux raisons principales. Premièrement, leurs paiements réguliers aident les investisseurs à répondre aux besoins immédiats de liquidité. Deuxièmement, les tendances historiques indiquent que les actions rémunérées des dividendes peuvent aider à réduire la volatilité du marché et à limiter les pertes pendant les ralentissements. Les entreprises ayant des antécédents de croissance des dividendes assurent souvent une stabilité supplémentaire sur les marchés baisés. Par exemple, entre le 31 décembre 1999 et le 31 mars 2022, pendant les périodes de baisse du marché, l’indice des aristocrates de dividendes à haut rendement a surpassé le composite 1500 et l’indice de dividende élevé, offrant respectivement une surperformance mensuelle moyenne de 140 et 49 points de base, respectivement, respectivement .
Investir dans des actions de dividendes a toujours été un tir à la corde entre ceux qui favorisent les rendements élevés et ceux qui soutiennent la croissance des dividendes. Les analystes suggèrent qu’en raison de la volatilité économique depuis 2020 et des incertitudes en cours sur le marché ayant un impact sur les bénéfices des entreprises, les entreprises à haut rendement sans stabilité financière et discipline forte peuvent avoir du mal à maintenir leurs paiements de dividendes. Cela pourrait les laisser à risque de coupes de dividendes ou de suspensions. En revanche, les stratégies de croissance des dividendes se sont révélées efficaces à la fois dans les environnements de taux d’intérêt en hausse et en baisse. Selon un rapport de Proshares, l’indice des dividendes Aristocrates, qui suit les sociétés avec au moins 25 ans de croissance cohérente des dividendes, a atteint un rendement de 14,26% pendant la période de baisse des taux d’intérêt de mai 2005 à mars 2024, surpassant les actions à haut rendement, qui a livré un peu plus de 10%. De même, pendant les périodes de hausse des taux d’intérêt dans le même délai, les actions de croissance des dividendes ont rendu 10,26%, contre 9,22% pour les actions à haut rendement.
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Cela dit, les actions à haut rendement ne sont pas entièrement hors de la table. Alors que les analystes avertissent les investisseurs de la stabilité financière des sociétés à haut rendement, ces actions ont historiquement fourni des rendements solides. Les recherches de l’étude de Wellington ont analysé les actions plus larges du marché des dividendes de 1930 à 2019, les divisant en cinq catégories en fonction de leurs rendements de dividendes. Les 20% les plus élevés des payeurs de dividendes ont surpassé le reste, le groupe de dividendes modéré dépassant également le marché plus large en plusieurs périodes. Cependant, les stocks avec des rendements de dividendes plus bas ont montré des performances moins cohérentes par rapport à l’indice plus large.
L’histoire continue
Kirsten Cabacungan, stratège d’investissement chez Merrill et Bank of America Private Bank, a encouragé les investisseurs à se concentrer à la fois sur l’appréciation des prix et les revenus de dividendes lors de l’évaluation des rendements totaux. Elle a souligné que les actions rémunérées en dividendes apportent des avantages supplémentaires, car leur revenu stable peut aider à coussonner les pertes pendant les ralentissements du marché, offrant une stabilité à un portefeuille. De plus, pendant les périodes de faibles taux d’intérêt, ces actions offrent souvent un revenu plus élevé par rapport aux options telles que les obligations du Trésor, les CD ou les obligations d’entreprise. Voici quelques autres commentaires de l’analyste:
«Les entreprises qui ont constamment augmenté leurs dividendes ont tendance à être des entreprises plus stables et de meilleure qualité, qui ont historiquement résisté aux ralentissements et sont plus susceptibles d’avoir la capacité de verser des dividendes de manière cohérente.»
Cabacungan a indiqué que les investisseurs à la recherche d’un revenu stable pourraient bénéficier de la concentration sur les actions avec des rendements de dividendes supérieurs à la moyenne détenus à long terme. D’un autre côté, ces priorités de croissance sans avoir besoin de revenus immédiats devraient considérer les actions ayant des antécédents de dividendes en constante augmentation. Cette stratégie s’aligne sur une approche axée sur la croissance, permettant aux investisseurs de capitaliser sur des entreprises qui améliorent systématiquement leurs dividendes à mesure que leurs bénéfices et les flux de trésorerie se développent. Compte tenu de cela, nous allons examiner certains des meilleurs actions à haut rendement à moins de 100 $.
Notre méthodologie:
Pour cette liste, nous avons d’abord utilisé un dépistage des actions pour identifier les actions payantes en dividendes au-dessous de 100 $ et offrir des rendements de dividendes supérieurs à 4% au 24 janvier. À partir de cette sélection, nous avons choisi 12 sociétés avec de fortes histoires de dividendes et les avons classées dans l’ordre croissant de Le sentiment des hedge funds à leur égard, selon la base de données du trimestre du trimestre du trimestre 2023.
Pourquoi sommes-nous intéressés par les stocks dans lesquels les hedge funds se sont empilés? La raison est simple: nos recherches ont montré que nous pouvons surpasser le marché en imitant les principaux choix de stock des meilleurs fonds spéculatifs. La stratégie de notre newsletter trimestrielle sélectionne 14 actions à petite capitalisation et à grande capitalisation chaque trimestre et a rendu 275% depuis mai 2014, battant sa référence de 150 points de pourcentage. (Voir plus de détails ici).
Un champ de plantes de tabac poussant sous un soleil brillant.
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs: 14
Rendement des dividendes au 24 janvier: 6,39%
Prix de l’action à partir du 24 janvier: 50,71 $
Universal Corporation (NYSE: UVV) est un fournisseur mondial de tabac à feuilles qui opère dans divers segments de l’industrie du tabac, y compris l’achat, le traitement, l’emballage, le stockage et l’expédition du tabac à feuilles.
Universal Corporation (NYSE: UVV) a déclaré de solides bénéfices dans son rapport fiscal Q2 2025. Cette performance a été motivée par une forte demande des clients dans son segment des opérations de tabac et des cultures plus grandes de meilleure qualité avec de meilleurs rendements d’Afrique. Le segment devrait maintenir ses résultats solides tout au long de la seconde moitié de l’exercice. Pendant ce temps, la société a accroché la présence du marché des ingrédients universels, attirant les intérêts des clients nouveaux et existants malgré les défis de la hausse des coûts alimentaires. L’installation d’ingrédients récemment élargie devrait stimuler la production et contribuer de manière significative aux résultats de l’exercice 2026.
Universal Corporation (NYSE: UVV) a enregistré un chiffre d’affaires de près de 711 millions de dollars. Pour l’avenir, l’entreprise prévoit de se concentrer sur l’optimisation de son activité de tabac, la croissance du segment des ingrédients et l’identification des opportunités de collaboration entre les deux domaines. De plus, sa position de trésorerie est également restée solide car la société avait environ 80 millions de dollars disponibles en espèces à la fin du trimestre.
Universal Corporation (NYSE: UVV) est l’une des meilleures actions de dividendes de notre liste, car la société augmente ses paiements depuis 54 années consécutives. La société propose un dividende trimestriel de 0,81 $ par action et a un rendement de dividende de 6,39%, au 24 janvier.
UVV global se classe 12e Sur notre liste des meilleurs actions de dividendes élevés de moins de 100 $. Alors que nous reconnaissons les UVV potentiels comme un investissement, notre conviction réside dans la conviction que certaines actions d’IA sont plus prometteuses pour fournir des rendements plus élevés et le faire dans un délai plus court. Si vous recherchez un stock d’IA plus prometteur que les UVV mais qui se négocie à moins de 5 fois ses revenus, consultez notre rapport sur le Stock Ai le moins cher.
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