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Courte critique de la loupe
Impact à court terme : les cours boursiers rebondissent fortement et la pression à court terme s’atténue
Supermicro (SMCI) a annoncé le lancement d’une technologie de refroidissement liquide et l’annonce de la livraison de 100 000 GPU par trimestre, ce qui a immédiatement fait grimper le cours de l’action de 15,79 %. Cette hausse reflète non seulement l’optimisme du marché quant à la demande croissante d’IA générative, mais atténue également la pression à découvert provoquée par le rapport de vente à découvert de Hindenburg Research et les enquêtes judiciaires. À mesure que le cours de l’action augmente, certains vendeurs à découvert pourraient être contraints de clôturer leurs positions, ce qui pousserait encore davantage le cours de l’action à la hausse et créerait un effet de cycle positif à court terme.
Perspectives à moyen et long terme : la demande d’IA et l’innovation technologique deviennent le moteur de la croissance des cours boursiers
Alors que la technologie de l’IA générative continue de se développer rapidement, la demande de matériel haute performance continuera d’augmenter, ce qui constitue un énorme moteur de croissance pour Supermicro. En particulier, la technologie de refroidissement liquide peut offrir des économies d’énergie et des avantages d’espace significatifs par rapport à la technologie de refroidissement par air traditionnelle, ce qui lui confère une avance sur le marché des serveurs d’IA hautes performances. Cette technologie est non seulement adaptée aux usines d’IA actuelles, mais présente également un grand potentiel dans une large gamme d’applications dans les centres de données et le cloud computing à l’avenir.
La technologie de refroidissement liquide de Supermicro peut non seulement augmenter la densité des serveurs, mais également réduire considérablement les coûts d’exploitation, rendant ses produits particulièrement attractifs pour les entreprises cherchant à réduire leurs dépenses d’infrastructure. À mesure que la demande de puces IA augmente, la part de marché et les avantages concurrentiels de Supermicro devraient encore augmenter.
Risques et défis : enquêtes judiciaires et retards dans les rapports financiers
Même si le marché a pleinement confiance dans l’innovation technologique de Supermicro, l’entreprise reste confrontée à des risques potentiels. L’enquête du ministère américain de la Justice et le rapport de vente à découvert de Hindenburg Research pourraient exercer une pression sur les performances futures de l’entreprise. Couplé au retard dans la publication du rapport financier annuel de Supermicro, les investisseurs ont des doutes sur sa gestion interne et sa transparence financière. Si l’issue de l’information judiciaire est défavorable à l’entreprise, elle pourrait avoir un impact négatif à long terme sur le cours de l’action.
Résumer
Supermicro s’appuie sur la croissance de la technologie de refroidissement liquide et sur la demande du marché de l’IA pour faire remonter le cours de ses actions à court terme. Toutefois, les enquêtes judiciaires et les retards dans la communication des informations financières restent des facteurs de risque pour les performances futures de l’entreprise. La demande du marché pour la technologie d’IA générative continue de croître, ce qui deviendra une opportunité de croissance à long terme pour Supermicro et devrait renforcer encore sa position de leader sur le marché des serveurs d’IA.
Nouvelles
Supermicro annonce la livraison de plus de 100 000 GPU par trimestre, le cours de l’action bondit de 15 %
Super Micro Computer, un important fabricant de serveurs d’IA, a annoncé lundi que ses livraisons trimestrielles d’unités de traitement graphique (GPU) pour l’IA avaient dépassé 100 000 unités et a lancé une nouvelle série de produits de refroidissement liquide. Dès l’annonce de la nouvelle, le cours de l’action Supermicro a augmenté de 15,79 % ce jour-là, clôturant à 47,74 $, soit la plus forte hausse sur une journée depuis mai. Le rallye a apporté un certain rebond au cours de l’action après des semaines de récession. Le marché estime généralement que cela est le résultat de la demande croissante de technologie d’IA générative et de la demande accrue de matériel serveur.
La technologie de refroidissement liquide est devenue la clé du marché des serveurs, avec des effets d’économie d’énergie significatifs
Supermicro est connu pour sa technologie innovante de refroidissement liquide, et la solution de refroidissement liquide lancée cette fois est plus compétitive et peut économiser considérablement de l’énergie et de l’espace. Les nouveaux produits incluent des unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU) et des tours de refroidissement. Ces solutions de refroidissement liquide peuvent économiser jusqu’à 40 % de la consommation d’énergie de l’infrastructure et permettre des économies d’espace de 80 % par rapport à la technologie de refroidissement par air traditionnelle. Pour ces centres de calcul d’IA à grande échelle, il s’agit d’une innovation technologique cruciale qui contribue à résoudre le problème des grandes quantités d’énergie requises pour le calcul de l’IA. À mesure que la technologie de l’IA continue de se développer et de se développer, cette technologie pourrait devenir la norme dans de nombreux grands centres de données au cours des prochaines années.
La demande en IA explose et l’IA générative stimule le marché du matériel
Le développement fulgurant de la technologie d’IA générative a directement favorisé la demande sur le marché des serveurs, en particulier dans des entreprises comme Supermicro, qui peuvent fournir du matériel d’IA hautes performances. Les serveurs de Supermicro utilisent non seulement des puces IA provenant de fournisseurs leaders tels que NVDA, mais leurs avantages techniques lui permettent d’obtenir rapidement les puces IA les plus populaires du secteur. Selon l’analyse, si le prix de chaque système GPU est similaire à celui de la puce de 30 000 $ de Huida, la valeur totale des commandes de GPU de Supermicro par trimestre pourrait atteindre des milliards de dollars, ce qui montre la solide performance de l’entreprise sur le marché du matériel d’IA. Supermicro a déclaré que sa technologie de refroidissement liquide avait été déployée dans la plus grande usine d’IA au monde, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché.
Il y a de la place pour une reprise du cours des actions
Le cours de l’action de Supermicro a récemment connu d’importantes fluctuations, notamment une baisse de plus de 9 % au cours des deux dernières semaines, principalement affectée par le rapport de vente à découvert de Hindenburg Research et l’enquête du ministère américain de la Justice sur Supermicro. Les positions courtes de Supermicro représentent plus de 20 % de ses actions en circulation, soit environ 3,59 milliards de dollars, selon les données du cabinet d’études de marché Ortex. Cependant, à mesure que le cours de l’action se redresse, les vendeurs à découvert pourraient subir des pertes à court terme et certains vendeurs à découvert pourraient choisir de clôturer leurs positions, ce qui pourrait encore faire grimper le cours de l’action.
Les avantages concurrentiels sont remarquables, mais il reste encore des défis à relever
La technologie innovante de refroidissement liquide de Supermicro et la forte demande du marché pour ses produits lui confèrent un avantage concurrentiel significatif sur le marché des serveurs IA. La solution de refroidissement liquide récemment lancée peut atteindre une densité ultra-élevée allant jusqu’à 96 puces Blackwell B200 par rack, ce qui constitue une avancée technologique rare pour les entreprises qui souhaitent maximiser la puissance de calcul dans un espace limité. De plus, les capacités d’économie d’énergie et d’espace de ces solutions sont extrêmement attractives, en particulier pour les entreprises qui ont besoin de déployer des capacités informatiques d’IA à grande échelle. Gadjo Sevilla, analyste principal des technologies d’IA chez eMarketer, a souligné que ces innovations technologiques aideront Supermicro à gagner davantage de parts de marché sur un marché en pleine expansion, d’autant plus que le dernier GPU Blackwell de Huida sera lancé plus tard cette année.
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