2024-03-07 18:29:36
Warner Music Group a confirmé jeudi avoir contacté la société française de musique numérique Believe SA “pour entamer des discussions concernant un éventuel rapprochement de Believe avec WMG” avec une indication de prix d'”au moins 17 € par action sur la base des informations publiques actuellement disponibles. »
La société française avait précédemment déclaré que son fondateur et PDG Denis Ladegaillerie s’était associé à deux sociétés d’investissement pour privatiser la société, dont les actions étaient cotées à Paris il y a moins de trois ans.
L’action de Believe s’échange à environ 15,50 euros, ce qui lui confère une capitalisation boursière d’environ 1,60 milliard d’euros, les commentaires de WMG indiquant qu’elle offrirait au moins 1,65 milliard d’euros (1,80 milliard de dollars) dans le cadre d’une acquisition.
Believe, dont les marques incluent TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, Play Two et AllPoints, est connue pour rechercher des chanteurs et les aider à lancer leur carrière en ligne. Warner Music voit une opportunité d’intégrer Believe dans ses activités mondiales.
Dans un communiqué, la major mondiale de la musique, dirigée par son PDG Robert Kyncl, a déclaré qu’elle « considère qu’une telle combinaison serait bénéfique à l’entreprise et à toutes ses autres parties prenantes (actionnaires, employés, artistes et labels). Contrairement à l’opération purement financière envisagée par le consortium formé par EQT, TCV et Denis Ladegaillerie annoncée le 12 février 2024, WMG apporterait à Believe un soutien stratégique et une stabilité financière pour aider au développement et à la croissance de l’entreprise, notamment en accélérant son expansion dans de nouvelles zones géographiques.
WMG a ajouté qu’elle “envisage des conditions financières qui seraient plus attractives que celles annoncées par le consortium”, ajoutant que la transaction “pourrait se faire uniquement en numéraire, sans que WMG n’exclue la possibilité d’une composante en actions, et sans aucune condition de financement”.
La major de la musique a déclaré qu’elle “attendait actuellement l’accès aux informations de diligence raisonnable demandées le 27 février”, qu’elle “considérait comme essentielles pour lui permettre de soumettre une proposition formelle”.
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