Warren Buffett convertit massivement le portefeuille – il vend ces titres

Jusqu’à présent, la stratégie de Warren Buffett a été d’acheter des actions à des moments particulièrement abordables. Mais l’investisseur fait actuellement le contraire. Il vend divers titres du portefeuille de son holdinggellschaft Berkshire Hathaway, comme le montrent les données actuelles de la SEC de la supervision de la Bourse américaine. Le «Handelsblatt«A rapporté de quel titre il s’agit.

Le milliardaire de Börsen doit signaler le portefeuille de Berkshire quatre fois par an à la SEC-HE a six semaines après la fin du trimestre. Les derniers chiffres montrent le statut du 31 décembre de l’année dernière.

En tant qu’investisseur à long terme, Warren Buffett et sa société d’investisseurs soutiennent de nombreux investisseurs dans la réalisation de bénéfices élevés. De nombreux investisseurs (privés) sont basés sur leurs décisions d’achat et de vente – certains les copient même. Il gère les investissements avec ses responsables de placement Ted Weschler et Todd Combs. Ses transactions les plus récentes ont donc été particulièrement suivies – et suggère que Buffett évalue sceptiquement la situation du marché.

Warren Buffett vend ces titres

Bien que Berkshire dispose de réserves de trésorerie élevées, la société a vendu plus d’actions qu’elle n’en achetait de nouvelles. Les titres financiers ont été particulièrement touchés: la proportion de la Citigroup américaine de Grossbank a diminué de près de 74%. La participation à la Bank of America a chuté de 15%. Buffett avait repoussé à plusieurs reprises les actions de cette banque l’année dernière, ce qui a parfois pressé le cours. Néanmoins, la Bank of America reste l’une des plus grandes positions du portefeuille avec une pondération de onze pour cent.

Buffett a également réduit ses investissements dans d’autres valeurs financières. Il a vendu 18% de ses actions de Capital One et s’est séparé de 54% à NU Holdings. De plus, Berkshire a dit au revoir au détaillant des cosmétiques Ulta Beauty et a vendu deux ETF qui mappent le US LeIndex S&P 500. Les participations à Louisiana Pacific, à T-Mobile US et à la société de médias Liberty Media et Charter Communication ont diminué de cinq à 29%.

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Le fait que Buffett continue de vendre des actions provoque une agitation. Les actions américaines ont réalisé des bénéfices élevés l’année dernière: le S&P 500 a augmenté de plus de 20%. Mais parce que les cours ont augmenté plus rapidement que les bénéfices de l’entreprise, les notes sont considérées comme élevées. Les experts discutent si les actions sont surévaluées.

L’indicateur de buffet est un niveau important pour cela. Il met la valeur totale de toutes les parts américaines par rapport à la production économique américaine. Buffett lui-même a averti une fois qu’une valeur de 200% est risquée. L’indicateur est actuellement de 207%.

Apple est la plus grande position de Buffett depuis des années

L’accent est particulièrement mis sur les revues des grands groupes technologiques Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia et Tesla. Ces sociétés ont contribué près de la moitié à l’augmentation des prix du S&P 500 l’année dernière. Apple est la plus grande position de Buffett depuis des années. Parfois, la société représentait plus de 50% du portefeuille de Berkshire. Cependant, l’entrepreneur a considérablement réduit sa part l’année dernière. Il n’a pas donné une raison précise à cela.

Lors de l’assemblée générale annuelle en mai, il a indiqué qu’il pouvait se préparer à des augmentations d’impôts parce que la dette de l’État américain a fortement augmenté. Même les incertitudes mondiales rendent évidemment plus prudent. “Cela ne me dérange pas d’augmenter notre position en espèces dans les conditions actuelles”, a-t-il déclaré à l’époque.

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Selon Apple, les buffets sont les plus grandes positions en stock: American Express, Bank of America, Coca-Cola et le groupe d’énergie Chevron.

Mais il y a de nouveaux ajouts au portefeuille

Malgré de nombreuses ventes, il y avait un nouvel ajout au portefeuille: Constellation Brands, un fabricant de bière, de vin et de spiritueux. Après le début de l’entrée de Berkshire, le stock a augmenté de 7%. De nombreux investisseurs suivent les décisions des buffets, même si la stratégie n’apporte pas toujours de succès immédiatement. La constellation est aux prises avec des défis économiques car les nouveaux tarifs américains pourraient nuire à l’entreprise sur les importations mexicaines. La part a perdu 26% en valeur depuis le début de l’année.

De plus, Buffett a élargi sa participation à Dominos Pizza de 87%. L’entreprise utilise des technologies modernes telles que l’intelligence artificielle pour répondre aux demandes des clients. L’ancien gestionnaire de fonds spéculatifs, Jim Cramer, décrit donc Dominos comme une “entreprise technologique qui vend des pizzas”. L’action a augmenté de près de neuf pour cent depuis le début de l’année et a continué d’acheter des achats renouvelés après les buffets.

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Buffett a également augmenté ses actions de 48% à la Pool Corporation. Pool est les leaders mondiaux du commerce des accessoires de piscine. Buffett avait ajouté la société à son portefeuille au troisième trimestre. D’autres acquisitions plus petites ont affecté la station de radio satellite Sirius XM, la société de logiciels Verisign et le groupe Occidental Petroleum Oil.

Les acquisitions à Occidental Petroleum sont particulièrement remarquables. En raison de la baisse du prix du pétrole, le stock a été sous pression et a perdu 16% l’année dernière. Les changements récents du portefeuille de Buffett soulèvent donc des questions. On ne sait pas s’il voit actuellement un bon moment pour les achats ou les ventes.

JP