Warren Buffett, PDG de Berkshire Hathawaysupervise un portefeuille de 45 actions et titres cotés en bourse d’une valeur de 315 milliards de dollars, en plus d’une réserve de liquidités de 277 milliards de dollars et de nombreuses entreprises privées détenues à 100 %.
Buffett a un historique remarquable. Ses choix d’investissement ont propulsé l’action Berkshire vers un rendement annuel composé de 19,8 % depuis qu’il a pris la barre en 1965, écrasant le gain annuel moyen de 10,2 % de l’année précédente. S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) indice sur la même période.
Buffett sait que les investisseurs moyens auraient du mal à reproduire ses rendements en choisissant des actions individuelles, c’est pourquoi il leur recommande souvent d’acheter des fonds négociés en bourse (ETF) à la place. Et Berkshire en a deux dans son portefeuille : Fonds négocié en bourse Vanguard S&P 500 (NYSEMKT : VOL)et le Fonds négocié en bourse SPDR S&P 500.
Les deux sont conçus pour suivre la performance du S&P en détenant les mêmes actions et en maintenant des pondérations similaires, mais l’ETF Vanguard est moins cher à posséder (ce dont je parlerai plus en détail dans un instant), alors concentrons-nous sur celui-ci.
Si un analyste de Wall Street a raison, le marché pourrait connaître une hausse de 163 % d’ici 2030 !
Source de l’image : The Motley Fool.
Pourquoi le Vanguard S&P 500 ETF est un excellent choix pour les investisseurs
Les critères d’admission au S&P 500 sont stricts. Les entreprises doivent avoir une capitalisation boursière d’au moins 18 milliards de dollars et être rentables. Même dans ce cas, l’admission est laissée à la discrétion d’un comité, qui rééquilibre l’indice une fois par trimestre.
Par conséquent, les investisseurs peuvent être assurés qu’ils achètent une exposition aux entreprises de la plus haute qualité lorsqu’ils investissent dans l’ETF Vanguard S&P 500. Et il a un ratio de frais de 0,03 % (la proportion du fonds déduite chaque année pour couvrir les coûts), ce qui le rend beaucoup moins cher à posséder que l’ETF SPDR, qui a un ratio de frais de 0,09 %.
L’ETF est composé de 11 secteurs différents. Le secteur technologique est le plus important avec une pondération de 31,1 %, suivi par le secteur financier avec 13,2 % et celui de la santé avec 12,2 %. Le secteur technologique devrait faire grimper le S&P pendant des années, car il abrite les entreprises les plus valorisées au monde et l’indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière.
Les cinq principales participations de l’ETF Vanguard S&P 500 ont une capitalisation boursière combinée de 12 900 milliards de dollars, ce qui représente un peu plus de 25 % de la valeur totale de l’ensemble de son portefeuille de 500 sociétés :
Action | Pondération du portefeuille d’ETF Vanguard |
|---|---|
Source des données : Vanguard. Les pondérations des portefeuilles sont exactes au 31 août et sont susceptibles d’être modifiées.
Apple vient de lancer son nouvel iPhone 16 Pro. Il est équipé de la dernière puce A18 Pro, conçue pour traiter les charges de travail d’intelligence artificielle (IA) sur l’appareil, il est donc prêt pour le lancement du logiciel Apple Intelligence plus tard cette année. Il a été développé en partenariat avec OpenAI et offrira aux utilisateurs de nouveaux outils d’écriture puissants et transformera l’assistant vocal Siri avec de nouvelles fonctionnalités alimentées par ChatGPT.
L’histoire continue
Microsoft et Amazon ont développé leurs propres chatbots et assistants virtuels IA. Les entreprises peuvent également accéder aux derniers modèles de langages étendus (LLM) et à la puissance de calcul nécessaire au développement d’applications IA via les plateformes cloud Microsoft Azure et Amazon Web Services.
Rien de tout cela ne serait possible sans Nvidia, qui fournit les puces de datacenter les plus puissantes au monde pour le développement de l’IA. À l’heure actuelle, l’entreprise ne parvient pas à répondre à la demande des géants de la technologie, notamment Microsoft, Amazon, Meta, OpenAI, Tesla, Oracleet d’autres, qui se battent pour la suprématie de l’IA.
L’ETF Vanguard pourrait connaître une hausse de 163 % d’ici 2030
Les analystes de Wall Street n’ont pas toujours raison, mais Tom Lee, associé directeur de Fundstrat Global Advisors, a fait des prévisions très précises sur le S&P 500 au cours des deux dernières années :
Il a déclaré que le S&P atteindrait 4 750 en 2023, et il a clôturé l’année à 4 769.
Il a abordé l’année 2024 avec un objectif de 5 200, qui a été dépassé au cours des trois premiers mois.
Il a ensuite déclaré que l’indice atteindrait 5 500 en juin, et c’est ce qui a été le cas.
Les prévisions les plus récentes de Lee pour la fin de l’année sont de 5 700 points pour l’indice S&P. Sachant que le 20 septembre, il a clôturé à 5 702 points, il semble qu’il va ajouter ce niveau à sa liste de prévisions positives.
Plus tôt cette année, il a également publié une prévision à long terme suggérant que l’indice pourrait dépasser les 15 000 d’ici 2030. Cela implique une hausse de 163 % à partir de maintenant, ce qui est le rendement que les investisseurs pourraient attendre de l’ETF Vanguard S&P 500 s’il a raison.
Selon Lee, l’intelligence artificielle sera un facteur clé de cette évolution. Il estime que la main-d’œuvre mondiale manquera de 80 millions de travailleurs d’ici la fin de la décennie, ce qui entraînera davantage d’investissements dans les technologies de l’intelligence artificielle pour automatiser davantage d’emplois.
Il affirme également que l’on assiste à un énorme mouvement démographique, avec les millennials et la génération Z qui entrent dans la période la plus faste de leur vie (entre 30 et 50 ans). C’est à ce moment-là que les gens gagnent le plus d’argent et qu’ils prennent des décisions importantes dans leur vie, comme investir.
Bien sûr, il existe des risques. Une récession mondiale pourrait retarder de plusieurs années l’objectif de 15 000 actions fixé par Lee, et si l’IA ne parvient pas à répondre aux attentes, certaines des plus grandes actions mondiales que j’ai évoquées plus tôt pourraient connaître une période prolongée de sous-performance.
Cela étant dit, même si le S&P 500 n’atteint pas 15 000 points d’ici 2030, l’histoire suggère qu’il y parviendra probablement un jour. Les investisseurs devraient donc certainement envisager de suivre les conseils de Buffett et d’acheter l’ETF Vanguard S&P 500.
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John Mackey, ancien PDG de Whole Foods Market, une filiale d’Amazon, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ancienne directrice du développement du marché et porte-parole de Facebook et sœur du PDG de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. Anthony Di Pizio n’a aucune position dans aucune des actions mentionnées. The Motley Fool a des positions et recommande Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Oracle, Tesla et Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool recommande les options suivantes : long janvier 2026 395 $ calls sur Microsoft et short janvier 2026 405 $ calls sur Microsoft. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Warren Buffett possède 1 ETF Vanguard qui pourrait grimper de 163 %, selon un analyste de haut niveau de Wall Street a été initialement publié par The Motley Fool
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