Warren Buffett hat den Großteil seiner Apple-Beteiligung verkauft und einen Rekord-Bestand an Bargeld aufgebaut, bevor der Aktienmarkt eingebrochen ist. Was steckt hinter dieser Entscheidung und welche Auswirkungen hat sie auf die Finanzwelt? Erfahrt, welche Strategie Buffett verfolgt und welche Folgen das für Anleger haben könnte. Lest alle Details mit BI+
Warren Buffett wird dafür gelobt, dass er Apple reduziert hat und Bargeld angesammelt hat, bevor der Markt einbrach.
Social Media ist voll von Buffett-Zitaten über Marktrückgänge und Memes mit dem Investor.
Buffetts Berkshire Hathaway verkaufte netto 134 Milliarden US-Dollar (123 Milliarden Euro) an Aktien im Jahr 2024 und baute einen Rekord-Bargeldbestand auf.
Warren Buffett hat den Großteil seiner riesigen Apple-Beteiligung verkauft und einen Rekord-Bestand an Bargeld aufgebaut hat, bevor der Aktienmarkt Anfang dieser Woche eingebrochen ist. Dadurch hat er eine Flut von Kommentaren und Memes in den sozialen Medien ausgelöst.
Sein Berkshire Hathaway hat seinen Bargeldbestand an Schatzwechseln und anderen liquiden Mitteln im vergangenen Jahr nahezu verdoppelt auf 334 Milliarden US-Dollar (307 Milliarden Euro). Zieht man die Verbindlichkeiten für Schatzwechselkäufen ab, so liegt die Summe bei 321 Milliarden Dollar (295 Milliarden Euro.
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Der Bargeldbestand des Konglomerates wuchs hauptsächlich, weil es netto 134 Milliarden Dollar (123 Milliarden Euro) an Aktien im Jahr 2024 verkaufte. Außerdem gab er weniger als drei Milliarden Dollar (2,76 Milliarden Euro) für Aktienrückkäufe aus, die in der zweiten Hälfte vollständig gestoppt wurden. Zum Vergleich: Es verkaufte netto 24 Milliarden Dollar (22 Milliarden Euro) an Aktien und kaufte im Jahr 2023 mehr als neun Milliarden Dollar an Berkshire-Aktien zurück.
Verkaufen, verkaufen, verkaufen
Berkshire besaß zu Beginn des Jahres 2024 etwa 906 Millionen Apple-Aktien im Wert von 174 Milliarden Dollar beziehungsweise 160 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass der iPhone-Hersteller 49 Prozent des Gesamtwerts des Aktienportfolios ausmachte. Im Laufe der nächsten neun Monate reduzierte es seine Top-Beteiligung um 67 Prozent auf 300 Millionen Aktien. Die waren Ende Dezember 75 Milliarden Dollar (69 Milliarden Euro) wert.
Buffett und sein Team reduzierten auch ihre zweitgrößte Beteiligung, die Bank of America, im zweiten Halbjahr 2024. Sie fiel um 34 Prozent auf 680 Millionen Aktien. Sie reduzierten den Wert der Position von 41 Milliarden US-Dollar auf knapp unter 30 Milliarden Dollar (knapp 28 Milliarden Euro).
Zum Schlusskurs am Dienstag haben die Aktien von Apple und Bank of America jeweils 15 und 20 Prozent von ihren Höchstständen im November verloren.
Apple ist jedoch seit Anfang 2024 immer noch um 15 Prozent gestiegen. Warren Buffett ließ also Geld auf dem Tisch liegen, als er zu diesem Zeitpunkt verkaufte. Wenn er seine Beteiligung im Laufe des Jahres 2024 intakt gehalten hätte, wäre sie fast 200 Milliarden Dollar (184 Milliarden Euro) wert.
Die Bank of America wird um die 40 Dollar (fast 38 Euro) gehandelt, wie Ende Juni letzten Jahres. Das bedeutet, dass Warren Buffett wahrscheinlich nicht groß gewonnen oder verloren hat, indem er verkauft hat.
Es gibt nichts, was sagt, dass der Marktverkauf, der den S&P 500 um neun Prozent und den Nasdaq Composite um 13 Prozent von ihren Rekordhochs am 19. Februar nach unten gezogen hat, sich nicht verschlechtern wird. Denn die Politik der Trump-Regierung in den USA schürt weiterhin Rezessionsängste.
Darüber hinaus ist es wichtig, zu berücksichtigen, wo Buffett die Verkaufserlöse investiert hat. Der Besitz von Schatzwechseln ist lukrativer als in der Vergangenheit. Die Ein-Jahres-Rendite ist von unter ein auf über vier Prozent in etwas mehr als drei Jahren gestiegen. Die steigende Inflation hat die Federal Reserve dazu veranlasst, die Zinssätze zu erhöhen, um den Preisdruck zu verringern.
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Eine Momentaufnahme der Bestände
Buffett ist auch ein langfristiger Investor, der Aktien wie Coca-Cola und American Express seit Jahrzehnten besitzt. Es ist unwahrscheinlich, dass er sein Portfolio reduziert hat, weil er Schwierigkeiten sah und vor dem nächsten Marktcrash aussteigen wollte. Er wird sich wahrscheinlich auch nicht viel um ein paar Monate Aktienperformance kümmern.
Der Milliardär hat öffentlich seine Meinung über Banken geändert und auf höhere Anleiherenditen und die Aussicht auf höhere Steuern auf Kapitalgewinne als zwei Gründe hingewiesen, warum er glücklich war, einige Apple-Gewinne mitzunehmen und stattdessen Schatzwechsel zu kaufen. Er hat auch erklärt, dass sein wachsender Bargeldbestand einen Mangel an Schnäppchen widerspiegelt, da sowohl private als auch öffentliche Unternehmen zu hohen Bewertungen gehandelt werden.
Es ist auch erwähnenswert, dass vierteljährliche Portfolioeinreichungen nur begrenzte Einblicke in die Strategie eines Investors bieten. Sie sind nur eine Momentaufnahme ihrer Bestände an einem einzigen Tag mit einer Verzögerung von sechs Wochen. Außerdem schließen sie verkaufte Aktien, ausländisch notierte Aktien, private Investitionen und nicht-Aktien-Vermögenswerte aus.
Selbst wenn Buffett keine Aktien verkauft und Bargeld ansammelt, weil er einen Marktabschwung erwartet, könnte seine bärische Positionierung ihn dennoch zum Gewinner machen, wenn dieser anhält.
Die Strategie wird nicht nur den Einfluss auf sein Aktienportfolio mildern, sondern bedeutet auch, dass er viel trockenes Pulver haben wird, um preisgünstige Unternehmen und rabattierte Aktien zu erwerben, wie er es während der Finanzkrise tat.
Warren Buffett rät: Gierig sein, wenn andere Angst haben
Buffetts Social-Media-Follower applaudieren nicht nur dem Timing seiner Apple-Verkäufe und dem Aufbau von Bargeld. Wahrscheinlich um die Marktstimmung zu festigen, zitieren sie sein berühmtes Zitat, „gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind“.
Darüber hinaus teilen sie die Kolumne, die er in den Tiefen der Finanzkrise veröffentlicht hat. Darin riet er anderen dazu, billige Aktien zu kaufen.
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Warren Buffett hat auch Lob dafür erhalten, dass er wohlhabender geworden ist, während viele seiner Milliardärskollegen große Verluste hinnehmen mussten. Dies spiegelt einen Anstieg der Berkshire-Aktie um neun Prozent in diesem Jahr wider, während viele Blue-Chip-Tech-Aktien gesunken sind.
Das „Orakel von Omaha“ hat oft Skepsis und Behauptungen, dass er seinen Touch verloren hat, während vorherigen Booms erlebt. Jetzt, da die Marktstimmung sich geändert hat, ist er wieder in Mode.
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Cet article de Businessnouvelles.de, publié le 16 mars 2025, relate la décision de Warren Buffett de vendre une grande partie de sa participation dans Apple et d’accumuler un volume record de liquidités avant le récent krach boursier. Cette action a suscité de nombreuses réactions et memes sur les réseaux sociaux.
Voici les points clés :
Vente massive d’actions Apple: Berkshire Hathaway, la société de Buffett, a réduit sa participation dans apple de 67 %, passant de 906 millions d’actions à 300 millions. Cette participation représentait 49 % du portefeuille d’actions de Berkshire Hathaway début 2024.
Augmentation record des liquidités: Berkshire Hathaway a quasiment doublé son encaisse en bons du Trésor et autres liquidités au cours de l’année 2024, atteignant 334 milliards de dollars (après déduction des dettes liées à l’achat de bons du Trésor, la somme est de 321 milliards de dollars). cette augmentation est principalement due à la vente nette de 134 milliards de dollars d’actions en 2024 et à la réduction des rachats d’actions de Berkshire Hathaway.
Réduction d’autres participations: Berkshire Hathaway a également réduit sa participation dans Bank of America de 34 %.
Impact du marché: Les actions d’Apple et de Bank of America ont respectivement perdu 15 % et 20 % de leur valeur par rapport à leurs plus hauts niveaux de novembre. Malgré la hausse d’apple de 15 % depuis début 2024,Buffett a réalisé des ventes avant le récent krach boursier qui a vu le S&P 500 baisser de 9 % et le Nasdaq Composite de 13 %.
Stratégie de Buffett: La stratégie de Buffett est saluée par certains. En vendant des actions et en investissant dans des bons du trésor,dont le rendement a augmenté en raison de la hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale pour contrer l’inflation,il a anticipé le récent ralentissement du marché.
Réactions sur les réseaux sociaux: La décision de buffett a généré un flot de commentaires et de mèmes sur les réseaux sociaux, soulignant l’habileté de l’investisseur à naviguer dans les marchés boursiers.
L’article mentionne également une baisse des marchés US, illustrée par des graphiques, et le fait que la politique de l’administration Trump entretient des craintes de récession. L’article contient plusieurs liens vers des publications sur Twitter et YouTube (dont le contenu n’est pas directement disponible dans le texte visible sans accepter les conditions d’utilisation concernant les contenus externes).