World Payments Report 2025 : Les paiements de compte à compte et instantanés stimuleront une nouvelle vague d’innovation

Paiements du futur : le compte à compte et les paiements instantanés au centre de l’innovation en 2025

Le World Payments Report 2025 du Capgemini Research Institute décrit une industrie en pleine reconfiguration, caractérisé par des paiements instantanés et de compte à compte. Le rapport, qui en est à sa vingtième année, estime que d’ici 2028, les paiements instantanés représenteront 22 % des transactions non monétaires dans le monde. Depuis la publication du premier World Payments Report en 2004, le secteur des paiements a connu une transformation radicale. Les technologies numériques, telles que les portefeuilles, les paiements peer-to-peer (P2P) et les paiements sans contact, sont de plus en plus répandues. Les réglementations ont également joué un rôle crucial en stimulant l’innovation et en garantissant la protection des consommateurs. En conséquence, l’écosystème des paiements est désormais plus connecté, harmonisé, efficace et sécurisé que jamais.

Les transactions non monétaires sont en plein essor, l’APAC étant en tête en termes d’adoption

Le volume des transactions non monétaires a atteint 1 411 milliards en 2023 et est proche d’atteindre 1 650 milliards en 2024. Comme les clients d’aujourd’hui préfèrent une expérience de paiement sans tracas, cette tendance devrait se poursuivre : on estime que ce type de transactions pourrait atteindre un volume de 2,838 milliards d’ici 2028.

La région Asie-Pacifique (APAC) se distingue comme l’une des zones à la croissance la plus rapide pour les transactions non monétaires, avec une augmentation de 20 % d’une année sur l’autre en 2024 par rapport à l’Europe (16 %) et à l’Amérique du Nord (6 %). ). À l’échelle mondiale, la majorité des dirigeants du secteur (77 %) identifient la croissance du commerce électronique comme le principal moteur de l’accélération du passage aux transactions non monétaires.

Les paiements de compte à compte remettent en question les systèmes de paiement par carte traditionnels

Les solutions de paiement instantané de compte à compte (A2A) représentent un moyen de paiement plus rapide et moins cher, évitant les circuits bancaires coûteux. Selon le rapport, leur popularité croissante menace de remettre en cause la domination des cartes de paiement traditionnelles, avec des estimations selon lesquelles elles pourraient absorber entre 15 et 25 % de la croissance du volume des transactions par carte à l’avenir. Les commissions d’interchange et les intérêts représentant une source de profit importante, les institutions financières peuvent considérer cela comme un risque important, susceptible de coûter aux opérateurs historiques des milliards de dollars en perte de revenus.

Le portefeuille numérique Wero de l’Initiative européenne de paiement devrait accélérer l’adoption des paiements de compte à compte, 37 % des responsables européens des paiements prévoyant qu’il réduira considérablement la croissance des transactions par carte en Europe d’ici 2027.

« L’augmentation continue des transactions non monétaires représente un tournant important pour les banques et les prestataires de services de paiement. Les données indiquent une évolution inévitable vers un avenir de paiements instantanés et ouverts », a déclaré Dario Patrizi, directeur des services financiers de Capgemini en Italie. « Les progrès réalisés avec Pix au Brésil et UPI en Inde démontrent clairement que le succès repose sur une collaboration public-privé. Certaines institutions financières modernisent leurs plateformes de paiement ou exploitent des infrastructures bancaires partagées, tandis que les consommateurs continuent d’exiger l’instantanéité et que les entreprises sont prêtes à payer un prix élevé pour des solutions innovantes qui résolvent leurs problèmes : le moment est venu de créer ces conditions.

Les institutions financières ne sont pas encore prêtes à passer aux paiements instantanés

Deux responsables des paiements sur trois estiment que l’augmentation des paiements instantanés est essentielle pour favoriser les transactions non monétaires. En conséquence, les banques doivent surfer sur la vague des paiements instantanés, même si la majorité des dirigeants interrogés expriment des inquiétudes quant à la fraude, qui constitue un obstacle à leur adoption. Étant donné que les banques ne disposent pas de défenses suffisamment solides et risquent des problèmes de liquidité, nombre d’entre elles choisissent de recevoir mais pas d’envoyer des paiements instantanés. Selon le rapport, aujourd’hui, seules 25 % des banques peuvent recevoir des paiements instantanés, tandis que 53 % sont capables d’en envoyer et de les recevoir.

Pour cette étude, Capgemini a analysé les résultats de l’enquête selon plusieurs indicateurs commerciaux et technologiques.[1] afin de comprendre le niveau de préparation des banques à l’adoption des paiements instantanés. Le rapport constate que seulement 5 % des institutions démontrent qu’elles sont hautement préparées d’un point de vue commercial et technologique et qu’elles peuvent consolider leur position de leader dans l’adoption des paiements instantanés. En particulier, seules 13 % des banques européennes peuvent compter sur une base technologique solide pour les paiements instantanés. Cela est particulièrement important pour les banques et les prestataires de services de paiement (PSP) de l’UE, car le règlement sur les paiements instantanés (IPR) expire en octobre 2025, obligeant toutes les entités à offrir des fonctionnalités de paiement complètes et à recevoir des paiements instantanés.

Pour les responsables de la trésorerie des entreprises des secteurs de l’assurance, de la vente au détail et de l’automobile, l’inefficacité des processus de comptes créditeurs et de comptes clients crée un problème de trésorerie important. Plus de 80 % d’entre elles utilisent encore des processus manuels sur papier pour équilibrer leurs comptes, ce qui signifie que près de 7 % des revenus de l’entreprise sont bloqués dans la chaîne de valeur. Cela se traduit potentiellement par des milliards de dollars bloqués qui pourraient être utilisés pour financer les activités des entreprises. Paiements instantanés et finance ouverte[2] ils peuvent représenter une nouvelle approche pour ces entreprises, offrant une visibilité en temps réel sur la liquidité.

La finance ouverte en est encore aux premiers stades d’adoption à l’échelle mondiale

La directive européenne sur les services de paiement (PSD2) de 2018 a été l’un des principaux moteurs de la transformation du secteur au cours des deux dernières décennies. En promouvant l’open banking, elle a en fait ouvert la voie au phénomène croissant de la finance ouverte. Le rapport souligne comment la finance ouverte profite aux consommateurs et aux entreprises en catalysant l’adoption des paiements instantanés. Malgré son immense potentiel de redéfinition du paysage financier, ses progrès restent limités en raison des différences dans les cadres réglementaires et les stratégies de marché. L’Australie, le Brésil, l’Inde et Singapour font partie des rares pays qui mènent des initiatives visant à rendre le partage de données plus accessible et plus avantageux pour les particuliers et les entreprises rejoignant un système financier ouvert.

Selon le rapport, il est difficile pour les institutions financières d’adopter pleinement la finance ouverte en raison de problèmes liés aux API non standardisées, au contrôle limité sur l’utilisation des données et au manque d’incitation à partager les données avec des tiers. Seules 17 % des banques sont à un stade avancé de test ou de lancement de produits financiers ouverts, tandis que 39 % sont en phase de planification et réalisent des évaluations d’impact. Par ailleurs, 23 % des banques hésitent encore à attendre des éclaircissements réglementaires.